נפרדים מתיכון מקינלי. חברי המקהלה בעבר ובהווה קדים קידה אחרונה בפרק הסיום המרגש של הסדרה.

"כיוונים חדשים" וה"זמירים" מתחרים באליפות האזורית. רייצ'ל חייבת לבחור בין חזרה אל אאדנ"י לבין תפקיד בברודוויי מול אהוב ישן.

מכללת דאלטון נשרפת כליל, ולהקת ה"זמירים" צריכה להתאחד עם "כיוונים חדשים". רייצ'ל מתחננת בפני כרמן טיבידו שתיתן לה לחזור אל אאדנ"י.

נער תובעני מבקש שלהקת "כיוונים חדשים" תופיע בבר המצווה שלו. חברי המקהלה מוכרחים לשתף פעולה לקראת הפעם הראשונה שיופיעו בציבור.

בריטני וסנטנה מתכוננות ליום הגדול. סו מפתיעה בהתנהגות עדינה ונחמדה, ומעודדת את כולם ללכת עם הלב.

וויל נוקט צעדים נואשים כדי ללמד את הבריונים של "אדרנלין ווקלי" שיעור על סובלנות. רייצ'ל מגלה שבית ילדותה נמכר.

סנטנה ובריטני מתכוננות לחתונה. רייצ'ל וסאם מדברים על רומנטיקה, ומרסדס חוזרת ללימה עם מניעים נסתרים.

סו מתערבת ומנסה לאחד את "קליין". קיטי ורייצ'ל מנסות להרכיב רשימת שירים לתחרות הידידותית, וסאם מגייס למקהלה שחקן פוטבול.

התחרות הידידותית מתקרבת, וסו עושה הכול כדי לחבל בתוכנית של וויל ורייצ'ל – שלא לדבר על היחסים בין בליין לקרופסקי.

רייצ'ל וקורט מתנגחים בנוגע לכיוון של "כיוונים חדשים". בקי חוזרת לתיכון מקינלי עם חבר חדש.

הבוגרים פאק, קווין, סנטנה, מרסדס, בריטני, ארטי וטינה חוזרים לתיכון מקינלי, ועוזרים לקורט ורייצ'ל לגייס חברים חדשים ולהחיות את המקהלה.

אפריל נתקלת בחולה צעירה שסובלת מבעיות לב. ד"ר רודס מטפל בבחור ששרד בנפילה מגובה של 33 קומות. נאט וד"ר צ'וי מטפלים בגבר משותק שלא מוצאים את מקור הזיהום שהוא סובל…