לארי הופך בשוגג לגיבור קטן, ויוצר מהומה באורחת הערב החגיגית של סוזי. בינתיים, ג'ף מנסה להפוך את ריקי ג'רוויס ללקוח שלו.

בפרק סיום העונה המרתק, החשכה יורדת על צ'סטר מיל, וביג ג'ים מחליט לחסל את בארבי אחת ולתמיד. בינתיים הכיפה המסתורית חושפת את סודותיה כשג'וניור, אנג'י, ג'ו ונורי מגלים מיהו השליט…

מצבה של אליס ממשיך להידרדר וקרולין מנסה לטפל בה. בינתיים ג'ו ונורי מנסים למצוא את מרכז הבועה וג'וניור וג'וליה נוסעים לחפש את האחים דאנדי, לאחר שאלה הרגו את רוז וניסו…

המים והמזון בצ'סטרז מיל עומדים להיגמר, והתושבים מתחילים להתפרע ולבזוז מהחנויות. בינתיים ג'ו ונורי מנסים להשיג אינסולין בשביל אליס החולה, וג'ולי ודודי מתחקות אחר מקור הכוח של הבועה.

תושבי צסטרס מיל מקבלים ביקורים בלתי צפויים מיקיריהם מהצד השני, בעוד העיירה מתכוננת להתמודדות מול איום מצידה השני של הבועה.

דלקת קרום המוח מתפשטת בצ'סטרס מיל, כאשר האספקה הרפואית בעיירה הולכת ומתרוקנת. ג'וליה ממשיכה לחפש אחר תשובות בנוגע להיעלמות בעלה.

אנשי העיירה מבינים שהם לכודים בתוך בועה ולא מאחורי חומה, והבהלה גוברת כאשר בית עולה באש והכבאים תקועים מחוץ לבועה. ביג ג'ים והכומר קוגינס נוקטים באמצעי זהירות על מנת לשמור…

יום אחד תושבי העיירה צ'סטרס מיל מוצאים את עצמם מנותקים מהעולם ע"י בועה ענקית, שקופה ובלתי חדירה המקיפה אותם. בזמן שהפאניקה משתלטת, קבוצת אנשים נועזים מנסה למצוא דרך מילוט.

לאחר שעמד בדרישתו של בן, לוק דורש את חלקו בהסכם. ג'ק וג'ולייט מגיבים בדרך לא צפויה, כאשר הניצולים נחשפים ל-"רמאות". במקביל מתגלים פרטים חדשים ומעניינים על יוזמת דאהרמה, ועל עברו…

למרות תחינותיה של פראלדו, נוטשים כל השוטרים את ניו יורק. פלמר מוצא את המטען שהגיע ממצרים, ומבין מדוע הוא כה חשוב. פט מזהיר את דאץ' ואף שעליהם לעזוב את העיר,…

פראלדו שולחת את כל כוחותיה לטהר את סנטרל פארק, בזמן שפט יוצא לחסל את הקן הענקי שמתחת לפארק, וגאס ואיינג'ל מפנים את המנהרות שמתחתיו, ואף ודאץ' מנסים לשבש את התקשורת…

מידע חדש מגיע מלומן ומאלץ את סטרקיאן לבקש את עזרתו של יריבו הנצחי, אלדריץ' פאלמר. הניסויים החדשים של אפרם מביאים אותו לקצה סף השפיות ופט מגלה שהסטריגוי חופרים מנהרות חדשות.

הסטריגוי יוצאים משליטה ואייקהורסט מחליט לנקום. קווינלן ואברהם נפגשים עם הקדמונים, ומגלים מה קרה לאדון פראלדו נחרדת לגלות על חוליות האסירים שנשלחות ללחום בסטריגוי.

בעונה השלישית לסדרת האימה מאת גיירמו דל טורו, ד"ר אפרים גודווט'ר וצוותו ממשיכים לעבוד על הנשק הביולוגי נגד הסטריגוי ופט עוזר לכוח צבאי של "אריות הים" להכחיד קיני ערפדים.

האפ ניצב בפני דילמה קשה וצריך לבחור בין בטחונו של זאק, לבין אבטחתם של תושבי ניו-יורק, וגם מערכת יחסיו עם נורה מגיעה לפרשת דרכים. גאס ואנג'ל יוצאים לגייס ציידי שמש…

ג'סטין מסתבך עם ראש העיר. אפ ודוטץ' עובדים יחד נגד בעלי הברית של המאסטר, וסטרקיאן מחפש את בעליו האמיתיים של לומן.

ג'סטין עובר למהלכים קיצוניים כדי לסכל פלישת פתע. אפ וסטרקיאן מתעמתים עם אויב ישן, ונורה ופט יוצאים למשימה חשובה.

אף מתכנן ליצור ולהפיץ נשק ביולוגי. גאס מבין שאנג'ל יכול להיות בעל ברית פוטנציאלי, וקלי יוצאת בעקבות נורה וזאק.

אף משנה את הופעתו כדי שיוכל לעזוב את העיר, ונורה הופכת לצערה לאחראית על זאק. דאץ' ונורה מתדיינים עם ג'סטין על מנת להוציא את פט מהכלא.

גאס ו-ואן תוקפים את פאלמר, אפרים לא מצליח להתקרב לזאק, ואשת המועצה פרלדו מודיעה שהרובעים האחרים עומדים בתור למדיניות ההשמדה.

אפרים ונורה רואים את תוצאות הוירוס שלהם בפעולה, ופט מחליט להתמודד בעצמו עם בטחונה של רד הוק.

קלי מחפשת אחר זאק. פט ודאץ' מתקרבים במהלך משימה. אפרים ונורה מבצעים ניסויים על המטופלים החדשים.

בני זוג, יפים ונשואים באושר, מגיעים לטיפול בגלל בעיות בריאות של הבעל. האוס מתערב עם קמרון שהזוגיות לא מושלמת כפי שהיא נראית. מצבו של הבעל מתדרדר וחשדותיו של האוס מאוששות…

אישה מאשימה את עמיתה באונס, והאישום מוביל לחקירת ההתנהלות העסקית של החברה שלה.

מפיק טלוויזיה מפורסם מואשם על ידי גרושתו בהתעללות מינית בבתם, אך אז מתעורר ספק שמא היא מנסה לנקום בו על כך שעזב אותה לטובת אחותה הצעירה.

בנסון וסטייבלר חוקרים איך נכרת איבר מינו של נוסע ברכבת התחתית ומגלים שהקורבן לכאורה כנראה המתעלל חטף, כלא ואנס כמה נשים. בנסון מרגישה אשמה שלא האמינה לראשונה מקורבנותיו, כשבאה להתלונן…

ביילי מתחילה להתייאש כאשר מצבו של אחד החולים מחמיר ואיזי מתחילה להתמודד עם המשמעות של נוכחותו של דני. כולם בבית החולים מנסים להשיג תורם איברים לילד שצריך השתלה, כולל מרדית',…

אמא של דרק מגיעה לביקור פתע בסיאטל ופוגשת במרדית לראשונה. אוון וכריסטינה מנסים לצאת לדייט ראשון. הנידון למוות מעוניין לתרום איברים.

איזי מחליטה לשתף את אלכס במה שעובר עליה, והיא מספרת לו שהיא רואה את דני. שפרד, מרדית וכריסטינה מטפלים באסיר שנדון למוות, וסלואן וקאלי מחליטים להיגמל ממתמחות חתיכות.