הגלדיאטורים יוצאים להרפתקה השאפתנית ביותר שלהם עד עתה – להפיל את בי-613. בדרכה אל האור, אוליביה מוצאת את עצמה מדשדשת בביצות האפלות הגרועות ביותר אי פעם.

אוליביה צריכה להחליט בעניינים של חיים ומוות ועושה עסקה עם השטן שזהותו מפתיעה ומזעזעת.

פרק הפתיחה של העונה השלישית נפתח בכך ששמה של אוליביה מתפרסם ולאומה נודע שהיא המאהבת של הנשיא. כל הידיים מתגייסות מי כדי להציל את עצמו ומי כדי להציל את אוליביה…

כולם מפעילים את מיטב כישוריהם. סיירוס מנסה לעצור את סערת התקשורת בעקבות הודעת מלי שבעלה בוגד בה, פיץ ואוליביה מבלים במיטה וכולם שוברים את הראש ומנסים לפענח מי החפרפרת.

בני הערובה האמריקנים מחולצים ללא מעורבותם של מלי ושל סיירוס, אלא כתוצאה של מעשיה של אוליביה מאחורי הקלעים.

האמת על זיוף הבחירות מתגלה לנשיא, הוליס דויל הוא לא האיש שניסה להתנקש בחיי הנשיא ואוליביה לא מצליחה להחליט אם היא בנויה לחיי משפחה או לא.

התנקשות בחיי הנשיא בכניסה לנשף הגאלה לכבוד יום הולדתו, סוחפת את אוליביה בחזרה לימים שלפני בחירתו וחושפת את האירועים שקדמו להפללתה של קווין.

גדעון מעמיק את חקירת המקרה של אמנדה טנר, ובכך מגלה את הקשר שנרקם בין אוליביה והנשיא שנתיים קודם לכן, כשזה האחרון התמודד על התפקיד.

לסלי מפרסמת באתר העירייה סקר שיקבע מה יהיה הסלוגן החדש של העיירה, אבל מופתעת לגלות שהדמוקרטיה עובדת נגדה. אנדי מגלה את הסוד הכמוס של רון.

נולן מקבל מדריכה חדשה ששירתה בתפקיד בכיר, ולא נראה שהיא שמחה כל כך להדריך אותו.

צוות בראבו יוצא למשימת חיסול חשאית בעורף האויב ובינתיים ריי מתמודד עם משבר אמונה, ג'ייסון מתקשה לחזור לשוק הרווקים ודיוויס מפתיעה את כולם עם הודעה דרמטית.

צוות בראבו נשלח לסוריה כדי לחלץ אמריקאית צעירה שהתחתנה מרצונה עם אחד ממנהיגי דאעש והפכה לאחד מהסמלים של ארגון הטרור האכזרי אך בקרב כמה מחברי הצוות מקוננת תחושה שזו מלכודת.

צוות בראבו סופג אבדה קשה במהלך משימת חילוץ הסטודנטים מאוניברסיטה במומבאי ובינתיים ג'ייסון נאלץ להתמודד עם השלכות הפרישה שלו והמעבר לתפקיד אבא במשרה מלאה.

בצל הטרגדיה, ג'ייסון נאלץ להגיע להחלטה מכריעת גורל בנוגע לעתידו כלוחם באריות הים כשצוות בראבו יוצא למומבאי לחלץ עובד בשירות החוץ שנכלא במלון שעליו השתלט ארגון מוסלמי קיצוני.

כמה אנשים שונים באים לתחנה ומתוודים על רצח שחקן. כולם יודעים משום מה את הפרטים הקטנים ביותר, אך לא זוכרים מדוע עשו זאת או איך הכירו אותו. בקט וקאסל מתחילים…

מטוס תובלה ב-130 המוביל גופות של חיילים שנהרגו באפגניסטן מתרסק, והצוות חייב לזהות במהירות את הגופות.

אוטובוס בלוס-אנג'לס מותקף באמצעות גז מסוכן, וכעת הצוות חייב למצוא את מקור הדליפה לפני שהמקרה יהפוך לאירוע רב נפגעים.

ד"ר מרפי מטפל בילד שמזכיר לו את אחיו שנפטר. הוא מגלה שהורי הילד הסתירו ממנו מידע לגבי מצבו, ומתקשה להבין מדוע לא מגיע לו לשמוע את האמת.