חליפת הזמן החדשה מוכנה. בינתיים, ספוק ומייקל מגיעים להבנה, וקפטן פייק מתמודד עם כוחות עצומים, והאפשרויות העומדות בפניו הולכות ומצטמצמות.

כאשר צי של מדור 31 תוקף, צוות הדיסקברי נוטש את החללית. מייקל מציעה לצאת למשימה נוספת, שלדעתה תהיה האחרונה שלה.

הרוסיננטה נענית לקריאת מצוקה בלתי צפויה. אחרי בובי ואבסראלה רודף שובה מסתורי. מזכ"ל האו"ם, סורנטו-גיליס, מביא עמיתה מעברו שתהיה אוזן קשבת בתקופת מלחמה קריטית זו.

צוות הרוסיננטה מתמודד עם השלכות בגידתה של נעמי, שעה שהם נלכדים באמצע מלחמה בין כדוה"א לבין מאדים. אבסראלה ובובי מתכננות תוכנית בריחה.