קלרה רוצה לספר לדני את כל האמת, אך היא חוששת ולכן היא עושה את זה בטלפון. אלא שהשיחה נקטעת ובעקבותיה היא הולכת אל הדוקטור ומכריחה אותו לעזור לה.

בפרק האחרון לעונה, הסייברמן פולשים אל לונדון, והדוקטור נכנס לתפקיד חדש. עליו לקבל החלטה גורלית בקשר למיסי, ולהחליט על מה לוותר. יוני"ט נכנסים לתמונה – האם הם יצליחו להציל את…

הדוקטור נתקל בילדה קטנה המחפשת את קלרה, ומבקש להגיע אל מרכז לונדון. קלרה ומר פינק לוקחים את הילדים לסיור לימודי, ולמחרת הם מתעוררים ומגלים שכל לונדון מכוסה ביער עצום שצמח…

הדוקטור מנסה להחזיר את קלרה לזמן ולמקום שממנו לקח אותה, אלא שהוא מפספס בכמה עשרות קילומטרים כי משהו שואב את הכוח של הטארדיס ומקטין אותה. קלרה מצליחה לצאת ממנה ולחקור.

הדוקטור וקלרה מחליטים לצאת להרפתקה אחרונה לפני שדרכיהם נפרדות. הוא לוקח אותה לאוריינט אקספרס בחלל, המשחזרת את תור הזהב של הרכבת המפורסמת. הכל טוב ויפה עד שסדרת מיתות משונות פוקדת…

הדוקטור פועל תחת מסווה כאב בית של בית הספר שבו מלמדים קלרה ודני פינק, וקלרה מפצירה בו שיגלה לה איזו סכנה נשקפת לביה"ס. עכשיו על קלרה לתמרן בין עבודתה כמורה,…

הדוקטור לוקח את קורטני וקלרה לירח, אלא ששם הם נתקלים בתופעה מוזרה. הם מגלים שכוח הכבידה מתנהג כמו על כדור הארץ, שהם לא לבד שם ושהירח עומד להתפרק תחתיהם.

קלרה יוצאת לדייט עם דן מביה"ס, אלא שהדייט לא כל כך מוצלח. כשהיא חוזרת הביתה היא מגלה שהדוקטור מחכה לה שם, והוא מספר לה על מחשבותיו – האם הוא באמת…

הדוקטור מציל חיילת מחללית קרב, רגע לפני ההתרסקות, ומחזיר אותה אל ספינת הפיקוד. יחד עם קלרה, הם יוצאים לטפל בחולה המתנהג בצורה שמאוד לא אופיינית לבני מינו, ובדרך, הדוקטור לומד…