זוג צעיר מגיע לעיירה מנומנמת בסקוטלנד כדי לצלם סרט טבע דוקומנטרי, ושומע סיפור מקומי עסיסי שקשור לאירועים מטלטלים מהעבר.

מורפיאוס מחפש את עצמו ומתלווה לאחותו הגדולה והחרוצה, שנותנת לו עצות ומעודדת אותו לחדש את הקשר עם מכר ותיק.