יום התחרות מגיע, וג'וני מלמד את תלמידיו מהו החוק השלישי של קוברה קאי – בלי רחמים. דמות מוכרת מהעבר מגיעה לביקור.

דיימון וסיביל מתפרצים לארוחת חג המולד של סטפן עם קרוליין, והעניינים מקבלים תפנית אפלה במהרה. סטפן חייב לקחת החלטה קשה במיוחד.

ד"ר אלכסיי מגלה מה הרוסים בנו ואילבן מצליחה לראות את המקום שבו בילי היה. דסטין ואריקה יוצאים למשימת הצלה מסוכנת.