משימתה של קפטן קרטר להצלת סטיב רוג'רס מובילה אותה לעימות עם אויבים חדשים.

מה אם הצופה הפר את שבועתו?

מה היה קורה אם לת'ור מעולם לא היה אח בשם לוקי?

ניק פיורי לא מצליח להזניק את יוזמת האוונג'רס כאשר המועמדים לתכנית מסומנים כמטרה עבור רוצח סדרתי.

.כאשר סטיב רוג'רס נפצע באופן אנוש, פגי נהפכת לחיילת העל הראשונה

פרק 22 ואחרון לעונה. סודות אפלים נחשפים כאשר קולסון והצוות מסכנים הכל כדי לעצור את גארט ואת הידרה. בתפקיד אורח: סמואל ל' ג'קסון.

הצוות יוצא לכיוון פרו כדי לאסוף 0-8-4: חפץ בלתי מזוהה בעל כוח אדיר. קולסון ואנשיו מגיעים אל החפץ, אך נתקלים במישהי שקולסון מכיר, קמילה רייס.