נפרדים מתיכון מקינלי. חברי המקהלה בעבר ובהווה קדים קידה אחרונה בפרק הסיום המרגש של הסדרה.

מכללת דאלטון נשרפת כליל, ולהקת ה"זמירים" צריכה להתאחד עם "כיוונים חדשים". רייצ'ל מתחננת בפני כרמן טיבידו שתיתן לה לחזור אל אאדנ"י.

האליפות האזורית הגיעה, וחברי המקהלה נחושים יותר מתמיד להתקדם לאליפות הלאומית. בריטני חוזרת בגישה חדשה.

בזמן שכולם מתאוששים מהחתונה של וויל ואמה, חברי המקהלה מתבקשים לבצע את שירי הסרטים שהם הכי אוהבים.

המקהלה מארגנת יום צילומים כדי להכין לוח שנה לגיוס תרומות. תפקיד בסרט סטודנטים אומנותי מעמיד את רייצ'ל בפני דילמה מוסרית.

בנות המקהלה מארגנות נשף סיידי הוקינס בתיכון מקינלי. סאם מחפש הוכחות לכך שה"זמירים" רימו באליפות המחוזית.

שנת 2012 מתקרבת לסיומה, וסאם ובריטני חיים את החיים עד הסוף, לפני שיגיע קץ העולם על פי לוח השנה של המאיה. קורט לעולם לא ישכח את חג המולד הזה.

להקת "כיוונים חדשים" מתארגנת מחדש אחרי האליפות המחוזית. פין תוהה על עתידו במקהלה. קורט מקבל אודישן שני והזדמנות לגאולה.

חברי "כיוונים חדשים" זוכים לעזרה מצד בוגרות המקהלה לקראת האליפות המחוזית. בניו יורק, רייצ'ל וקורט עורכים ארוחה לא-מסורתית לרגל חג ההודיה.

מארלי, ג'ייק וריידר לין נקלעים למשולש רומנטי. בליין קופץ לביקור אצל הזמירים וזוכה להפתעה.

רייצ'ל וקורט מגיעים לבקר בלימה כשהלהקה משיקה את ההפקה למחזמר "גריז". סנטנה חוזרת כדי לעזור.

באודישנים להפקה הבית ספרית של המחזמר "גריז", מארלי, ג'ייק, קיטי ושחקן הפוטבול ריידר מתחרים על התפקידים הראשיים.

ביקור לא צפוי מפתיע את רייצ'ל וקורט בניו יורק. סנטנה ובריטני מתרגלות למערכת היחסים בשלט-רחוק.

בריטני פירס עצובה, ושואבת השראה מהמוזיקה של בריטני ספירס. רייצ'ל מתקשה להסתגל לחיים בניו יורק.

בפרק הראשון של העונה, חברי "כיוונים חדשים" מתחרים ביניהם מי יהיה הכוכב הבא של הלהקה. תלמידים חדשים מצטרפים.

סוף השנה הגיע, ומחזור 2012 מתבונן בעבר ובהווה ומהרהר בעתיד.

סו ובנות הלהקה מטפלות במרסדס, שסובלת מהרעלת מזון קשה. וויל מגייס את טינה ואת קווין הלחוץ והמסויג להחליף את מרסדס.

טינה מקבלת מכה בראש, והעולם של "כיוונים חדשים" נראה לה הפוך.

בריטני נבחרת לנשיאת השכבה ומעלה הילוך כדי להוביל את הנשף. לאחר ההכרזה על המועמדויות, התלמידים נכנסים לאווירת בחירות.

לרייצ'ל ולקורט יש סוף-סוף הזדמנות להיבחן לאקדמיה לאומניות הבמה בניו יורק.

"כיוונים חדשים" במחווה ללהיטים הגדולים של הזמרת האגדית וויטני יוסטון. וויל ואמה מתקרבים עוד צעד לחתונת החלומות שלהם.

"כיוונים חדשים" רוקדים לצלילי הדיסקו במחווה לסרט "שיגעון המוזיקה".

למורת רוחו של בליין, אחיו קופר – שחקן מצליח מהוליווד – מגיע לביקור.

העניינים מתחממים כשלהקת "כיוונים חדשים" מתמודדת ראש בראש מול ה"זמירים" של מכללת דאלטון באליפות האזורית.

וויל מטיל על חברי המקהלה משימה חדשה: לשיר בספרדית. לשם כך הוא מגייס לעזרתו את המורה בלימודי הערב, שניחן בכישרון מוזיקלי.