כולם מתאספים במיקום סודי כדי להחליט מי יהיה המועמד הבא מטעם המפלגה הרפובליקנית לנשיאות. המתח לקראת ההכרעה המשפטית בעינו משבש את סדר יומו של טום.

קנדל מנסה לקדם את עסקת החסינות שלו ובמקביל, מנסה להתמודד עם מנחת לייט נייט שיורדת עליו. שיבון ולוגן עומדים בחזית המאבק נגד קנדל ולא פוחדים להפשיל שרוולים.

שיב, קונור ורומן מגיעים אל קנדל כדי לרחרח מה התוכניות שלו והוא מציע להם להתאחד ולשתף פעולה נגד לוגן. בינתיים לוגן מנסה לגייס את תמיכתה של מרשה.

לוגן שוקל את צעדיו לאחר החשיפה הגדולה של קנדל, ומעלה רעיון שהוא יפרוש זמנית מתפקיד המנכ"ל. קנדל מתחיל לארגן סביבו צוות עבודה ומתכונן למלחמה הגדולה באביו.

פיטר וכריס מנסים להתחבר אחרי שהם מפסידים במשחק בקרנבל. בריאן נפגע כשאישה מהקרנבל נפרדת ממנו.

קליבלנד מאבד את עבודתו בגלל תקרית מביכה, אבל מוצא עבודה מוצלחת יותר במבשלה.

לויס מהפנטת את פיטר לספק את התשוקות המיניות שלה. סטואי משפץ את בית העץ שלו בתקווה לכבוש את בריאן וכריס.

ג'ו מחיה את חיי המין עם אשתו בוני אחרי שהוא רואה את לויס בעירום. סטואי מקבל במתנה רכב שטח חשמלי ומאמץ את סגנון החיים הנלווה לכך.

משפחת גריפין נוסעת לבנד שבאורגון כדי לשכור סרט בחנות בלוקבאסטר האחרונה בעולם.

לויס מתמכרת למשככי כאבים שבריאן מקבל אחרי שהוא נפצע. שולחן הפינג-פונג של פיטר הופך למוקד בשכונה.

בני משפחת גריפין מציגים גרסאות משלהם של שלוש סדרות של אייץ'-בי-או: "משחקי הכס", "יורשים" ו"שקרים קטנים גדולים".

כאשר פיטר נפצע ממסור חשמלי ופוגע גם במשפחת סנאים, כריס וסטואי מחליטים לטפל באחד מהסנאים הפצועים. כירופרקטור מיישר מחדש את עמוד השדרה של פיטר ומחזיר אותו לגובהו האמיתי.

משפחת גריפין יוצאת לשייט יאכטות, לפיטר ולחברים יש הצעה מבריקה שתעזור להם להיזכר ברעיונות שלהם אחרי שהם שותים.

אחרי מקרה בעבודה, פיטר מחליט לקחת את הבריאות שלו ברצינות ופוצח בדיאטה בעזרת חבריו הטובים. לויס כותבת רומן, סטיוארט ובריאן פותחים חקירה כדי לגלות במי היא עלולה להיות מאוהבת.

הפרק בוחן אירועים תרבותיים בשנות ה-50, ה-60 וה-70 באמצעות פרקים של "איש משפחה" מהעבר.

פיטר ואישתו מעסיקים מטפלת בשביל הילדים, ומקבלים הזדמנות לעבוד על הקשר שלהם.

בפרק האחרון לעונה, העבר הרחוק של פיטר כתורם זרע רודף אותו כשרבים מהילדים שלו מגיעים אליו הביתה ללא הזמנה מוקדמת, והבלגאן רק מתחיל.

קווגמאייר מארגן לחבר'ה כרטיסי טיסה לסן-פרנסיסקו, אך לאחר מבט חטוף בפונקציית הטייס האוטומטי, הם מטילים ספק בכישורי הטיסה שלו. אירועים פתאומיים במהלך הטיסה מביאים את קווגמאייר לקחת את העניינים לידיים.

פיטר נשאר תקוע בקניון במהלך הלילה, אחרי שהמשפחה נטשה אותו. בריאן מעמיד פנים שהוא מליונר כדי להרשים בחורה.

מקרה של גניבת ספה מהמדשאה הקדמית של פיטר מביאה את החבר'ה להקים קבוצת שמירה בשכונה. בזמן סיור שגרתי, פיטר יורה במישהו שמטפס לביתו של קליבלנד, ומסתבך עם החוק.

אחותו של פיטר מגיעה לביקור לכבוד חג ההודיה, ובעודה ממשיכה להתעלל באח שלה – פיטר מקבל עזרה מגורם די מפתיע. סטואי ובריאן מחליטים לעשות מעשה כדי להימנע מאכילת יתר במהלך…

סטואי מאובחן כסובל מהפרעת קשב ומתחיל לקחת כדורים ביחד עם בריאן, שחושב על רעיון גדול לספר. פיטר מתמודד מול קווגמייר בקרב של שפים טלוויזיוניים.

פיטר מופתע לגלות שהחופשה שלויס הזמינה היא נופש ייעוץ זוגי. קרטר מנסה לגרום לילדים לוותר על המכשירים האלקטרוניים שלהם.

קליבלנד חוזר לקוהוג והכול מתנהל כשורה עד שדונה מענישה את כריס על כך ששבר את האגרטל של סבתא שלה. לואיס שזועמת על המעשה של דונה, אוסרת על פיטר להיפגש עם…

פיטר מחליט להיות שחקן מפורסם ונהיה הסוכן של קריין החדשות טום טאקר- כצעד הראשון לקראת ההצלחה. כריס יוצא עם בחורה שדומה מאוד לאמא שלו.

פיטר והחבורה מחליטים לצאת לטיול לבדם בדרום בניגוד לרצון הנשים, ובמהלך הטיול הם מצליחים להיזרק לכלא. בינתיים, לואיס והבנות מבלות יחדיו.

פיטר וחבריו יוצאים למסע ברחבי אמריקה, כדי לגלות את המקור לבדיחות הגסות ביותר בעולם. הם מגיעים עד וושינגטון, שם הם נתפסים ונלקחים לאי סודי ובודד, המהווה מתקן כתיבה של בדיחות…