החתולה השחורה נלכדת על ידי אליסטר סמיית, שעובד עכשיו בשביל סילברמיין, שלכוד בגוף של ילד. סמיית מציב לספיידי אולטימטום: ללכוד את העקרב או הנשר בתוך 24 שעות אחרת החתולה תמות.

נזירה נרצחת במנזר של נזירות מתבודדות, שאיש לא נכנס אליו או יוצא ממנו ללא ידיעתן. וודי מנסה לקדם את היחסים עם ג'ורדן. אישה החשודה ברצח החבר שלה מתחבבת על מייסי…

ג'ורדן יוצאת לחקירה במאמץ להציל בחורה שעומדת בפני הוצאה להורג על רצח, שהורשעה בעיקר בגלל עדותה. באג נתקל בגבר תימהוני ברחוב שמבקש את עזרתו, ומתחמק ממנו, אך לאחר שהוא נחטף,…

ג'ק מגלה בעזרת פנקס הצ'קים של קארן את אמה, העובדת כמלצרית ואשר קארן אינה רוצה בקרבתה. וויל וגרייס מחליטים לעבור לדירה גדולה יותר, ומממנים אותה דרך דייר משנה.

וויל וגרייס מעמידים פנים שהם רוצים לקנות את ביתה של סנדרה ברנהרד, כדי שיוכלו להיות בסביבתה, אך מסתבכים. ג'ק מנסה לשכנע את קארן לעזור לבנה באימוני השחייה שלו.

בית אוונג'ליסטה מתכנן מתיחה כדי לנקום בפרדריקה ולעורר מודעות לאיידס. אנג'ל לומדת על הצד המפוקפק של עולם הדוגמנות.

בזמן שהוא מארגן את הקברט השנתי למען האיידס, פריי טל מתאשפז בבית חולים וזוכה למבקרים לא צפויים. בלאנקה מתעמתת שוב עם בעלת הבית שלה.

בלאנקה מקימה עסק והתוצאות בלתי צפויות. לנסיעות של ריקי יש השלכות על הקשר שלו עם דיימון. אלקטרה מדהימה את הקהל בצעד נועז.

סדרה צבעונית וסוחפת מאת ראיין מרפי. העונה עוסקת הפעם בסצינה הרוחשת והגועשת בניו יורק של שנות ה-90, ביום בו יצא הלהיט "ווג" של מדונה שהציג את תרבות הנשפים הקווירי למיינסטרים.

לבלאנקה יש מעריץ. פריי טל מארגן מופע קברט כדי להכניס מעט שמחה למחלקה לטיפול באיידס. פאטי מבקשת מסטן לפגוש אותה אצל רופא.

משפחת גריפין נבחרת להשתתף במדגם הבודק את הרגלי הצפייה הטלוויזיה של בני המשפחה, אלא שפיטר נוהג בקיצוניות כאשר הוא מנסה לשלוט בשידורי הטלוויזיה.

ההורים של צ'ארלס וג'ינה מתחתנים וכל אנשי היחידה מקבלים תפקיד בחתונה. ג'ייק מתרגש לקראת מפגש עם דמות מהעבר. טרי והקפטן מנסים לכתוב נאום. איימי רודפת אחרי עבריין שהצליח לחמוק ממנה…

ג'ייק לוכד סוף סוף את גנב הפונטיאק, יריבו המר, אבל הוא נאלץ להתמודד עם בחירה קשה כשהגנב מציע לסייע בחקירת הסמים של דיאז תמורת הפחתה בעונשו.

פראלטה מתחיל לצאת עם פרקליטה המייצגת עבריין שהוא עצר וניגוד האינטרסים גורם לבעיות ביחסים וגם במשפט. סנטיאגו מתלבטת אם להתמודד על תפקיד הנציגה באיגוד השוטרים.

פוסי מתקשה לבגוד בטוני. אנתוני הבן עובר את גיל ההתבגרות ומורד בהוריו. כריסטופר מנהל רומן קצרצר עם בת זוגו של דודנו, ומנסה לשכנע אותה להפוך תסריט שלו לסרט.

לאחר שהמכשפות מעלות את הבוגדים על המוקד, מייקל חש אבוד ומבודד ומבקש תשובות מאביו, אך ללא מענה, עד שהוא מתגלגל לכנסיית שטן, שאחת מחבריה מוכנה לעשות הכל למענו, ושולחת אותו…

הצוות מגיע לחקור ילד שהיה עד לאונס ורצח של אימו החורגת, אך נתקלים בהתנגדות מצד אביו של הילד.