וולטר והצוות מקבלים עבודה פרטית בקזינו בלאס וגאס ומחליטים לנסוע לשם, חרף התנגדותו של קייב, כי הם עוד לא מוכנים לעבוד כעצמאיים. האם הם יוכיחו לו שהוא טועה?
בעקבות קצה חוט בחקירת ההצתה מגיעים בוש ואדגר אל המלון הנודע, מג'יק קאסל. המפקחת בילטס יוצרת מבוכה בקרב השוטרים הבכירים. לאחר שווינסנט פרנזן, הלקוח החדש של צ'נדלר, מבלה לילה במעצר,…
