בעוד אביו ממתין לניתוח, קלארק מתיידד עם גארט, נער שאחיו, וינס, מת ממחלת כבד, אך לפתע וינס מופיע כשהוא בחיים. המצב מסתבך כשהכבד של וינס כושל וגארט דורש את הכבד…

ד"ר וולדן מתעורר מהתרדמת שלו ומספר ללקס ולליונל שקלארק הוא חייזר ושיש להשמידו.

סם ודין, ביחד עם קסטיאל, ג'ק וג'ודי מילס, משתתפים במבצע חילוץ עצוב ויחיד במינו. בילי מפתיעה את כולם בבונקר.