הצוות מקבל שם חדש – "היחידה לפשעים חמורים", כאשר חברי הצוות מחליטים להלחם בטרוריזם. המקרה הראשון אותו הם חוקרים הוא מותו של צעיר שתכנן פיגוע המוני בקניון.

טפסי הקבלה של ג'ס לעבודה בבית-ספר חדש נמצאים בסכנה כשהיא מגלה פיסת מידע לגבי המנהלת שעלולה לטרפד את כל העניין. ניק חולה, ושמידט עושה הכל כדי לא להידבק לפני המצגת…

מונק מנסה לפתור מקרה רצח של כבאי שגם איבד את ראייתו, ומגלה שהדבר קשור לחברה שיתר אנשי חברת הסולמות הגיבו אליה.

מסע החיסולים של ג'ייקוב סקוט נמשך. גיבס וצוותו מאתרים את שתי המטרות האחרונות ומחקירתם עולה כי ייתכן שג'ייקוב הופלל בידי סוכנים מושחתים.

נער צעיר מסכל ניסיון פריצה לביתו וגיבס חושד שהוא מסתיר מידע חיוני. בנוסף, ואנס וסוכן אף-בי-איי בכיר טסים ללונדון כחלק מחקירת המרגל הבריטי הנעלם. מישל אובמה מופיעה בתפקיד אורח.