בממלכת המשאלה, הוק מעוניין לזכות בנקמה ובחיפושיו אחר קסם רב עוצמה נתקל ברפונזל. רוג'רס עדיין חוקר את היעלמותה של אלואיז גרדנר ורותם לחיפושים את הנרי וטילי.

רוני מחליטה לעזור ללוסי רק בשביל שבסופו של דבר היא תבין שהפנטזיה שלה מוטעית, ובינתיים מייעצת להנרי איך להתקרב לג'סינדה. בינתיים ביער המכושף, רג'ינה עוזרת לדריזלה ללמוד להשתמש בכוחות הקסם…

ויקטוריה מחליטה להעלות את שכר הדירה של ג'סינדה וסאבין והן מוצאות דרך יצירתית להרוויח יותר כסף. אייבי משתפת פעולה עם הנרי ומסתבר שהיא יודעת יותר ממה שהיא מגלה.

קלארק מוציא את לויס מהעיר כדי שהיא לא תסתכן בהפגנה נגד הגיבורים, אך הם מוצאים את עצמם בעיירה בה התושבים מתכוננים לטקס העלאת קורבן, ולויס היא הקורבן הבא שלהם. בינתיים,…

קארה נפצעת ופוגשת חברה חדשה. לינה וברייני מחליטים לשים סוף למשחקי החתול ועכבר האינסופיים עם לקס. אלכס ושון מתמודדים עם רגשות מורכבים.

קסטיאל מספר לסם, דין ובובי על המלחמה בגן-עדן, ואיך הוא ורפאל נעשו אויבים. בובי חושב שקסטיאל מסתיר משהו, אך דין מסרב להאמין.