הצוות חוקר גניבת דאטה לגבי ספינה חדשה של חיל הים ונקלע למצב מסוכן בטיסה.

במהלך חקירת מקרה טביעה, ניק והאנק מגלים קבוצת וסנים שחיים במים. רוזלי עוברת לגור אצל מונרו. רנארד מגלה את האמת על התינוק המלכותי.

פיטר גורם ללואיס להרגיש רע לגבי גילה במהלך מסיבת הפתעה ליום הולדתה, ולואיס מחליטה לאמץ לעצמה מראה וסגנון חיים יותר צעיר. פיטר נהנה מהשינוי של לואיס, אך מגלה במהרה שהוא…

בריאן מתחיל לצאת עם בחורה עיוורת. המצב מסתבך כשהיא מתוודה שהיא שונאת כלבים. בינתיים, משפחת גריפין מתקינה גרם מדרגות חדש בביתם כאשר פיטר ממשיך ליפול כל הזמן.