"דאגי" מנסה להסתגל לזהותו החדשה, תאונת דרכים מובילה למעצרו של "קופר הרע", וולי מגיע לביקור, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לפגוש את קופר.

בפרק האחרון לעונה, ג'ק נוסע לקליבלנד כדי ליישר את ההדורים עם רבקה, שם הם נקלעים למריבה גדולה. במקביל, אנו חוזרים לערב בו ג'ק ורבקה נפגשו לראשונה.

אנאליס והסטודנטים שלה חושפים אמת מזעזעת בעודם חוקרים את התיק של מנכ"לית חברת ברוקרים. וס מגלה טלפון נייד שתוכנו חושף רמז מטריד לגבי תיק הרצח של לילה סטנגרד.

בנו של ג'ק מנסה להתקבל לנבחרת המעודדות בבית הספר וג'ק מתגייס לעזור לו. חברתו של אביו של וויל מספרת לו שהיא חושדת שאביו בוגד בה. כשוויל הולך לדבר עם אביו…

הצוות חוקר את חטיפתה של נערה צעירה, אולם עד מהרה מתברר שהנערה ברחה מהבית כדי לגור עם מדריך הטניס שלה. למרות זאת, במהלך החיפושים, מתגלים ממצאים המקדמים חקירת רצח אחרת.

גריסום חוקר את רציחתו של צלם מלאס וגאס שאת גופתו השליכו בחוות גופות מחקרית, שם חוקרי המז"פ עורכים ניסויים בדרך קבע. מתברר שהאיש כנראה נורה למוות, אף שאין שום שביב…