מהפכה נרקמת נגד הפריימים, שמתכננים פעולת תגמול כנקמה על קיין. קלארק וג'וזפין נאבקות על חייהן, אבל הגוף שמשמש אותן נמצא על סף מוות.

בלאמי מנסה להגיע למשא ומתן עם גבריאל, קיין מקבל החלטה קשה, ואוקטביה נאבקת בייסורי מצפון.

דיוזה ואוקטביה עוקבות אחר אקסבייר ומגלות את הסוד האפל של גבריאל. רייבן מתעמתת עם אבי בנוגע לתוכנית ההצלה של קיין. העסקה של מרפי מובילה לעימות.

קלארק מתמודדת עם זיכרונותיה – ונאבקת לקחת את השליטה מידי ג'וזפין – בזירה חלומית במיינדספייס שלה.

קלארק ובלאמי נאלצים לזנוח את התוכנית שרקמו כדי לשרוד את ליקוי החמה. רייבן פונה לדיוזה כדי לסכל מתקפה על סיפונה של אליג'יוס 4.