ביער המכושף, מתגלים הנסיבות שבהן הוטלה הקללה, ואיך הן קשורות ללוסי. בינתיים בעולם האמיתי, רוני והנרי מגיעים לסן פרנסיסקו ורוני מבקשת עזרה ממקור בלתי צפוי.
הוק מחפש דרך לחזור הביתה אל אמה וזוכה לעזרה ממקור בלתי צפוי. אמה מתכוננת לקרב האחרון ובינתיים אנו גם חוזרים אחורה בזמן ומגלים מה אירע בתקופת הקללה האפלה שהוטלה על…
חברי הצוות משתלטים על משלוח של ציאניד ומנסים לברר למי הוא מיועד. במקביל חברי ארגון ימין קיצוני יורים בשוטרת שהיא חברה של כריס, ומתברר שיש קשר בין שני המקרים.
