וויל מחלק את המקהלה לזוגות כדי לשיר בלדות. כשאחד מהזמרים חולה, וויל נאלץ למלא את מקומו ונקלע למצב לא נעים.

פיט וסאם מטפלים בחולה סופני שמבקש מהם לעזור לו להתאבד. הצוות מיילד תינוק שאמור להימסר לאימוץ, אך ההורים המאמצים נלחצים כשהוא זקוק לניתוח. אדיסון מתלבטת מה לעשות בנוגע לקווין ווייט,…

שארלוט פותחת את המרפאה ומציעה ארוחת בוקר חינם לכול. כשהיא מקיאה בלי הפסקה, קופר חושב שאולי היא בהיריון. פיט וסאם "גונבים" מטופל מהמרפאה החדשה, ו-ויולט יוצאת לדייט שנגמר אחרת מהמצופה…

קאסל ובקט עובדים יחד כדי לנסות לפתור תעלומת רצח בה נמצאה מטפלת בתוך מכונה לייבוש כביסה בחדר כביסה של בניין מגורים יוקרתי בניו-יורק.

נער מתבגר מוצא כישוף להחלפת הגוף, ומתחלף עם סם. כעת הוא נהנה מהיתרון של גוף בוגר וחטוב ומנסה לפתור תעלומה עם דין. במקביל, סם התקוע בגופו של הנער צריך להתמודד…

גופתה של נערה צעירה מתגלה בדירה של זוג שנמצא בחופשה. בנסון וסטייבלר מגלים שישנה תופעה של תיכוניסטים שעוברים מבית לבית ומשתכרים שם, אך מתקשים בפענוח הרצח ונעזרים בבתו של סטייבלר.

חולה של טדי מעוניינת להפסיק את הטיפול ולשים קץ לחייה. טדי פונה לאוון בבקשת עזרה אך הדבר מעורר אצלו מחשבות על העבר. קאלי ואריזונה חלוקות לגבי העתיד המשותף שלהן. ריצ'ארד…

עשרות פצועים מגיעים לטיפול בבית החולים, לאחר שגג של מסעדה רומנטית קרס עליהם בחג האהבה. מרדית' מתקשה להתמודד עם המטלות החדשות שלה כאשת הבוס.

דרק עומד בפני האתגר הגדול הראשון שלו, כאשר חולה מתעורר באמצע ניתוח ותביעה מרחפת מעל בית החולים. אלכס חוזר לרפואת ילדים, שם הוא נבחן על ידי אריזונה. מארק ממשיך להתעלם…

חולה שמגיעה לחדר המיון נפטרה כתוצאה מרשלנות של הרופאים בביה"ח. הצ'יף, ריצ'רד וחבר הנהלה נוסף מחליטים לחקור את כולם על הסיבות שגרמו למוות. בחקירה מתגלים פרטים מפתיעים על היום שקדם…

הרופאים ממרסי ווסט ("הפולשים") מגיעים לסיאטל גרייס. אביה של קאלי מגיע לביקור עם בקשה הגורמת לערעור יחסיה עם אריזונה.