לאחר שניסוי שנועד ליצור מחדש את רגעיו הראשונים של מקור היקום – "המפץ הגדול" משתבש עד מאוד, גאוני העיר הופכים למטומטמים ומותירים את גורל אאוריקה בידיהם של ג'ק קרטר והגאון…
חברי הצוות מתאחדים במקסיקו ומגלים שאביגיל מצאה דרך לשלוט בהיברידים ושהתוכניות שלה עלולות לגרום להרס בקנה מידה עולמי, והם יוצאים למרוץ נגד הזמן כדי לעצור אותה ולמנוע את התפשטות ההיברידים.
הסופר מצליח לשנות את הסיפור והנרי מוצא את עצמו נטול משפחה. הוא מגיע ליער המכושף כדי לנסות להפוך את היוצרות ולהחזיר את המצב לקדמותו, אבל נתקל בהתנגדות מכיוון לא צפוי.
