הפרק מתאר פלאשבק אחורה בזמן, אל חייו של פיטר וסודותיה של אוליביה.

ביום החתונה של לקס ולאנה, מקבל לקס שיחה מדוקטור לנגסטון שמאיים לספר ללאנה את האמת על התינוק שלה. לאנה מתחילה להסס בקשר לחתונה עם לקס וקלארק מגיע להחלטה שהוא לא…

קלארק בוחן את מגבלות כוחו במטרה להציל את ראיין, חברו הצעיר בעל יכולת הטלפתיה, מפני רופא מרושע המעוניין לשלוט בכוחות העל-טבעים של ראיין.

מרתה מבקשת סיוע מאביה המנוכר כאשר חוות משפחת קנט נקלעת למצוקה כלכלית. קלארק שמח על ההזדמנות לפגוש את סבו, אך האיחוד המשפחתי הבלתי מתוכנן עולה על שרטון.

אחד מחבריו של קלארק מגלה את החללית שלו בשדה התירס וקלארק חושף בפניו את סודו, למרות התנגדותם של הוריו. לקס מתעמת עם אחד המדענים שלו.

חבורה של אנשים שמשתמשים בקעקועים מקריפטונייט בכדי לעבור דרך קירות, שודדים את אחוזתו של לקס וגונבים לו דיסק בעל חשיבות עצומה. לאור השפעתם ההולכת ונחלשת של הקעקועים עליהם, הם מצרפים…

במהלך טיול כיתתי מנסה תלמיד להתאבד אך קלארק מגיע ותופס אותו. בדיוק באותו הרגע פגע בקלארק ברק וכל כוחותיו של קלארק עברו אליו. תוצאות הדבר הרסניות והנזק שנגרם על ידיו…

פרד מוצא משחה שהופכת אותו לבלתי נראה. בעקבות אהבתה הגדולה של אחותו ללקס ודחייתה על ידו, יוצא פרד לנקום ומטריד את לקס באחוזתו. לאחר שגילו קלארק וקלואי אודות המשחה, הגיע…

לאור קיומו של נשף בתיכון, מנסה אחת התלמידות להרזות במהירות בעזרת שתייה של משקאות העשויים מירקות עשירים בקריפטונייט. הדבר עובד אך לו חיסרון אחד משמעותי – על מנת לשרוד היא…

בסאונה של מאמן הפוטבול של התיכון משתמשים באבני קריפטונייט לאידוי המים, ועל ידי נשימת אדים אלה, הוא מקבל את היכולת להצית אש בעזרת מחשבתו. קלארק מבין שעליו לעצור אותו לאחר…

קלארק מגלה את ראיית הרנטגן שלו ורואה שגופה של נערה בביה"ס מלא בקריפטונייט, מה שמאפשר לה לשנות את צורתה. היא מתחזה ללקס לות'ר ושודדת בנק, ואם לא די בכך, היא…

קלארק קנט היה תינוק כשהגיע לכדור-הארץ בזמן מטח המטאורים שירד על העיירה סמולוויל. כעת הוא הוא נער מתבגר שמגלה את כוחותיו. הוא מציל את לקס לות'ר מטביעה בנהר לאחר שזה…

קלארק ובלאמי נאלצים לזנוח את התוכנית שרקמו כדי לשרוד את ליקוי החמה. רייבן פונה לדיוזה כדי לסכל מתקפה על סיפונה של אליג'יוס 4.

סם ודין נזרקים ליקום מקביל, שם הם מגלמים תפקידים שונים בסדרות טלויזיה. הם מגלים כי הדרך היחידה שלהם לצאת משם, היא לשתף פעולה ולשחק את המשחק. קסטיאל מזהיר אותם שימהרו…

הצוות מציע למטופל ניתוח מסוכן שעשוי לשנות את חייו, והוא מבקש בעצתו של שון. אמה של קלייר מגיעה לבית החולים. מורגן מציעה לג'רד לעבור לתוכנית התמחות בבית חולים אחר.

דיגל מנסה לשכנע את אוליבר לרדוף אחר שודדי בנק המאיימים על העיר, למרות שהם אינם ברשימה שלו. טומי מבקש מת'יה עצות לדייטים, ואילו מוירה דורשת לדעת למה אוליבר נעלם כל…