באפי מגיעה ללוס אנג'לס בחיפוש אחר נקמה בפיית', אך למרבה ההלם והאכזבה היא מגלה שאנג'ל מצדד בפיית' שקיבלה אצלו מקלט. בינתיים, ווסלי נמצא בדילמה מוסרית, בעקבות ביקורם של כמה מאנשי…

בזמן שאנג'ל מספר לדויל וקורדליה שהוא נמנע מלפגוש את באפי בזמן ביקורו בסאנידייל, מופיעה באפי בפתח הדלת, והיא מאוד לא מרוצה מזה. במקביל, אחרי התקפה של שד רב עוצמה אנג'ל…

חברת הפקות קטנה בהוליווד מביעה עניין באחת מכתבותיה של קארי ומבקשת להיפגש עמה. קארי מזמינה את סמנתה ומירנדה להצטרף אליה לנסיעה ללוס אנג'לס, והן שמחות להימלט משגרת היומיום. בינתיים, שארלוט…

בשורות גדולות מביאות איתן שינויים גדולים לשלדון ואיימי. האחת מנסה לאמץ את המצב החדש, והשני רוצה שהכול יישאר כפי שהיה. ברנדט והווארד עוזבים את הילדים שלהם בפעם הראשונה. פני ולאונרד…

בחוסר רצון סטן ופרנסין מרשים להיילי להישאר כשומרת הטף של סטיב כשהם יוצאים לבילוי, אבל סטיב מסתלק מהבית עם חבריו כדי לבלות במסיבה של ילדים מגניבים.

בארט מנסה להבין מדוע כל הבנות בחייו התחמקו ממנו, ומחליט שהנערה בשבילו היא בתם של קליטוס וברנדין מרי. הוא יוצא לחפש אותה בניו יורק.

לאחר שהוא עושה תרמית חתונה גדולה, נשלח בארט לבית כלא לקטינים, ומתיידד שם עם אחת האסירות. שרה מישל גלר וצ'ארלס נפייר בתפקידי אורח.