אנג'ל והחבורה מבלים את היום כאילו היה יומם האחרון, לפני שהם עומדים לצאת כנגד הכלים המוחשיים של השותפים הבכירים – אנשי "הקוץ השחור". על מנת להשיג את מטרתם הם מתפצלים.

אנג'ל, ספייק וגאן יוצאים לחפש את לינדסי במימד האחר, כדי לחלץ ממנו מידע בנוגע לשותפים הבכירים ולתוכניותיהם; בינתיים מנהלים וסלי ואילירייה דו שיח משלהם.

סרקופג מסתורי מגיע לוולפראם והארט, וכשפרד באה אתו במגע, נתקפת היא במחלה פתאומית המאיימת על חייה. כל החבורה מתגייסת בנחישות ובדאגה לעשות כל שיידרש כדי להצילה.

ברגע שאנג'ל מחליט לפרוש מוולפראם והארט, מתעוררת קורדיליה מהתרדמת היישר לתוך חיזיון. בעקבותיו, ובעזרתה של קורדי, מגלה החבורה אט אט כי מישהו משחק בהם.

אנג'ל חש ברע והולך לנוח בביתו. בשנתו חולם הוא חלומות מטרידים על עצמו ועל חבריו. בינתיים, פוגש ספייק זר מסתורי הטוען כי הוא אחראי להחזרתו, ושכעת גם עליו לעזור לחסרי…

ספייק הופך להיות גשמי, ומשיש כעת בעולם שני ערפדים אלופים עם נשמה, מתערערת בהירות נבואת השאנשו; ספייק ואנג'ל מנסים לגלות מי מביניהם הוא הערפד המוזכר בנבואה, כדי להשיב את האיזון…

בעוד אנג'ל וחבורתו מתמודדים עם חבורת נינג'ות רובוטיות, מגיע במפתיע אביו של וסלי לביקור, כדי להעריך מחדש את יכולותיו של וסלי, ולגייס אותו למועצת הצופים המתחדשת.

כדי לקיים מסיבת האלווין מוצלחת ביותר בתולדות וולפראם והארט לורן משתמש באמצעים מיוחדים שגורמים, בסופו של הדבר, לתוהו ובוהו במהלך המסיבה.

ספייק מתאמץ בכל כוחו להישאר במציאות שלנו כשכוח רפאים חזק מנסה לגרור אותו לגיהינום. במקביל, פרד ממשיכה לחפש נואשות כיצד להחזיר את ספייק למצבו הפיזי.

אנג'ל והחבורה מתמודדת עם ניהול וולפראם והארט כשמקביל, אחד מהלקוחות הוותיקים של החברה מאיים להטיל פצצה שתשמיד את כל קליפורניה במידה והוא יורשע במשפט כשבוודאות ידוע שהוא אשם.

מדו וטוני מבקרים בקולג'ים וטוני מזהה מודיע של האף-בי-איי שהצטרף לתוכנית ההגנה לעדים. בינתיים, כרמלה מגלה משהו על ד"ר מלפי.

אדם משתלט על המשרד של קאדי ולוקח את האוס, 13 ומספר מטופלים כבני ערובה. דרישתו – דיאגנוזה. האיש מכריח את 13 לשמש כשפן נסיונות לטיפולים ועל האוס לסיים את התקרית…