ג'ס וניק מקבלים החלטה משמעותית לגבי מערכת היחסים שלהם ביום חתונתה של סיסי. בינתיים, שמידט זומם יחד עם ווינסטון לחבל בחתונה, אך הודעה דרמטית משנה את פני המצב.
אביה של ג'ס מגיע לבקר בעיתוי לא מתאים, וניק נאלץ להיות איתו לבד. בינתיים, ג'ס מקבלת הזדמנות חדשה לעבודה, שמידט מתמודד עם רגשותיו כלפי אליזבת ו-ווינסטון מצפה למסיבת הפתעה לכבוד…
ג'ס, ווינסטון, ניק, שמידט וסיסי מספרים האחד לשנייה כיצד הם איבדו את הבתולים. כאשר הם מבינים שההתנסות הראשונית שלהם משפיעה ישירות על חיי המין הנוכחיים שלהם – מערכת יחסים אחת…
ג'ס מחליטה לערוך לסיסי מסיבת רווקות ועל ווינסטון וניק מוטלת המשימה לבלות יחד עם שיברנג, הארוס של סיסי. בינתיים, שמידט נואש למצוא חברה בזמן לחתונה, והוא נאלץ לפנות לחברה שלו…
ג'ס מושכת את תשומת ליבו של שחקן פוטבול שווינסטון מראיין. בינתיים, ניק ושמידט רבים במהלך תכנון המסיבה לציון עשור למגורים משותפים, וסיסי מקבלת הצעה מפתיעה.
ניק ושמידט יוצאים ל ערב בנים ביחד אבל הערב הופך במהירות לתחרות עזה בין השניים על חיבתה של בחורה יפה שנמשכת לסיפורים עצובים. בינתיים, ווינסטון מתאהב בבחורה שלא מראה בו…
אלישיה מקבלת תיק בו הנאשם הוא סטודנט מוסלמי הנאשם ברציחתו של סטודנט יהודי בן כיתתו, זאת בעוד היא נאבקת להתמודד עם השינויים הגדולים המתרחשים בחייה. בחברת לוקהארט/גרדנר מוצאים עצמם העובדים…