סיילאס מפוטר מעבודתו בחברת התרופות, שיין נקלע לצרות, ננסי והרב דייב נקלעים לקשיים בזוגיות, אנדי נתקף הרהורים לאור נישואיו עם בחורה צעירה ורק דייב נוחל הצלחה עם עמותת הצדקה שלו….

סיילאס מקבל הצעת עבודה מחברת טבק דרומית. שיין מתנהג בפזיזות כדי להרשים את אנג'לה. אנדי שבור הלב מפרידתו מג'יל נותן עצות לרב דייב ולתלמידיו. דאג מנסה לקיים את עמותת הצדקה…

מתח מתפרץ בין באפי לריילי החולה כשהם רודפים אחרי הרוצח של פרופסור מגי וולש.

באפי והצוות עסוקים במאבק זועם באחוות ג'ה, כת אפוקליפטית שבכוונתה לפתוח מחדש את לוע השאול ולהביא לקץ העולם. פיית' וזאנדר מתקרבים קצת יותר לאחר שהוא מציל אותה משד אפוקליפטי.

בעוד החבורה מתכוננת לחופשת החג שלהם, אנג'ל נרדף על-ידי חזיונות העבר שלו. כוח מסתורי בשם הרוע הראשון לובש את צורתה של ג'ני קלנדר ומנסה לשכנע אותו לאבד את נשמתו לבאפי…

לאחר שהיא נלחמת באישה מסתורית, באפי מגלה כי מוותה הזמני מידיי "האדון" הפעיל את הבחירה עבור הקוטלת הבאה, ויחד הן יוצאות להציל את אנג'ל מידייהם של ספייק ודרוסילה.

זהו שבוע הקריירה בתיכון סאנידייל ובאפי מבינה שהעתיד הצפוי לה הוא כקוטלת. על מנת למנוע מהקוטלת מלשים קץ לתוכניתיו, ספייק שולח מתנקשים קטלניים כדי להבטיח שלקוטלת לא יהיה עתיד.

בתי עסק בעיר מקבלים השראה מרעיון הדווקא של לארי. לאחר שהוצע לו ניתוח, לארי פונה לחוות דעת שנייה. עובד חדש בבית הקפה מלמד את לארי שהגודל קובע בהחלט, ולא בהכרח…

לארי פותח את בית הקפה החדש שלו ומתעמת חזיתית עם מוקה ג'ו. מלצרית לא היגיינית במיוחד מטילה אימה על לארי וחבריו. סוכריות שוש ממכרות מסבכות את לארי בצרות.

ג'ון האם מתלווה ללארי כדי ללמוד את הדמות שלו לקראת גילומו בסרט. לארי מתעמת עם אחותה של שריל, שמתכוונת לגרוף רווחים על הבית שהוא ושריל נתנו לה.

לארי מקבל משלוח דיסקרטי. ג'ף מחתים את השחקן קלייב אואן וקורא ללארי לשבח אותו על המחזה החדש שלו. לארי מחליט להתקין משתנות מהפכניות בבית הקפה שלו.

לארי טס לחתונה במקסיקו. דרישות הבטיחות במטוס מובילות אותו לעימות עם חבריו, וחדר המלון שלא לטעמו, מוביל אותו לעימות עם החתן.

לארי לא מרוצה מבית הקפה הקבוע שלו, ודואג להבהיר את זה לבעלים. כובע שנוי במחלוקת מתברר כפריט שימושי ביותר. לארי ושריל מתקרבים מחדש, והתוצאה לא מאחרת להגיע.

צילומי פרק האיחוד של "סיינפלד" משתבשים כשלארי חושש שג'ייסון מתחיל עם שריל. הוא גם מסתכסך עם מוכר הקפה, וג'וליה מאשימה אותו שהרס לה שולחן עתיק.

המשפחה חולקת כבוד לפופס ויוצאת למסע בזכרונות ע"י ביקור בשטחי הריצה האהובים על פופס. אדם מצלם את הטיול בסגנון "ההרפתקה המצוינת של ביל וטד".

צ'אק ממשיך במשימתו למרר את חייהם של המיליארדרים בניו יורק, ומוצא דרך מקורית לקדם את תוכניתו. מייקל מנסה לממש את חזונו החדש בחברה.

מונק מוחק בטעות קבצי מחשב חשובים של המשטרה, ועקב כך מאבד את עבודתו. למרות זאת, סטוטלמאייר מצרף אותו לחקירה ואף מסכן את הקריירה שלו בניסיון להחזיר אותו לעבודה.

החקירה על מתן דיור תמורת מין מתרחבת והנאמנות של בנסון לגרלנד עומדת למבחן. רולינס וקאריסי משתדלים לשכנע את העדים שלהם לא לשנות את דעתם, כשמתברר שאחד החשודים הוא חבר קונגרס…

פרק סיום העונה. פין ופיבי מארגנים את חתונתם, בנסון ורולינס מנסות לעזור לאם חד-הורית הנסחרת למטרות מין תמורת דיור מסובסד.