חלק א'. סנ"צ גונסון במרדף אחר נהג מכונית חברת אבטחה שהיה מעורב ברצח כפול במהלך שוד בנק. המרדף מביא אותה לאטלנטה ולביקור בלתי מתוכנן אצל הוריה לחג המולד.

צ'אק מגלה שהפרופסור לשעבר שלו הוא סוכן ממשלתי שנרדף בגלל קובץ רגיש וסודי ביותר. צ'אק חוזר לאוניברסיטת סטנפורד, המוסד ממנו גורש. צ'אק מגלה כמה סודות מזעזעים בנוגע לחייו שלו ולומד…

נאס"א מתכוננת לשגר צוות מחליפים לג'יימסטאון, בעוד קרן מחכה לחדשות בבית החולים.

הצוות מתגייס לעזור לילדה קטנה שאמורה לעבור ניתוח דחוף להשתלת לב, אך בשל חשד לזיהום במנות הדם של בית החולים הניתוח נדחה.

הצוות חוקר מקרה שבו שרידי גופת אדם נגלים בחבית יין במהלך הטעימות. הם מזהים את הקורבן כמבקר יינות שהביקורות שלו הזיקו לייקב שבו נתגלתה גופתו. כך הופכים כל עובדי הייקב…

אלכס מבקשת מהאנק לחשוף את תוכניתו הסודית של מקסוול לורד. קאט מציעה ללוסי עבודה ומסבכת את העניינים עם ג'יימס. אביו של וין נמלט מהכלא.

כשהחשודים המובילים בתיק הרוצחים הסדרתיים נרצחים, גריסום, ניק ווריק חושדים שזו עבודה פנימית. בראס וגריסום חלוקים ביניהם ונכנסים למחלוקת כשגריסום מציע שמישהו מאכיפת החוק הוא רוצח סדרתי הלוקח את החוק…

שני זוגות נפגשים בבר ואחד הזוגות נרצח. כאשר זוג שני נרצח באופן דומה, הצוות חושד שזוג רוצחים סדרתיים נמצאים בחוץ. התיק מסובך על ידי הדלפות לתקשורת ושופט מהסס לנפק צו….

ברמן שמתעורר במיטה עם אישה מתה טוען שהיא אינה האישה שחזר איתה הביתה בלילה שלפני כן, למרות שהיה שיכור באותו הזמן.

אשה מתחילה לראות את אמה המתה, אך המגוייסים נבהלים כשהאשה מתחילה לראות את המטופל האחרון שנפטר.