מייקל מקבל הצעה עסקית שיכולה לשנות את חייו אלא שלצערו הוא זקוק להסכמת המשפחה.

מייקל וג'וב מתחרים זה בזה בעידודו של ג'ורג' האב. לוסיל עוברת מתיחת פנים ולינדזי מתקדמת בהליכי הגירושין שלה.

המשפחה מגלה שיש בקרבתם מרגל. מייקל מחליט ליהנות יותר ולעבוד פחות והתוצאות הרות גורל.

מייקל מבין לא נכון משהו שריטה אומרת לו, מנסה להוכיח את גבריותו ונרשם לטריאתלון עם סטיב הולט. מייבי נרשמת לתחרות יופי פנימי כדי להוכיח שהם בוחרים רק ביפות.

מייקל מנסה להרשים את ריטה ומספר לה שאין לו משפחה. המשפחה מבינה שמייקל לא רוצה להביא את החברה שלו הביתה, ומחליטה לערוך לה מסיבת הפתעה.

כאשר חבר ותיק של ג 'סי מגיע לביקור, ג'סי מתפתה לחיות מחדש את ימי נעוריו הפרועים. הוא מקבל החלטות מפוקפקות – ומסוכנות.

פיטר זקוק להשתלת כליה לאחר שהיא קורסת בעקבות התמכרותו למשקה אנרגיה. בינתיים, כריס נבחר להציג את נשיא ארה"ב ברק אובמה בבית הספר, לאחר שהוא זכה בתחרות כתיבת חיבורים.

פראן לוקה בהתקף אלרגיה חריף, ומביכה את עצמה במסיבה לכבוד הזמר מייקל בולטון. היא גם מוצאת גלולות למניעת היריון בחדרה של מגי ומתלבטת כיצד לפעול. עם: סקוט באיו.