שני מקרי רצח בתוך יומיים במרחק עצום זה מזה שבוצעו באותו נשק ובאותה שיטה, שולחים את הצוות למרדף אחרי רוצח מסתורי שמתגלה כהרבה יותר מסתם רוצח.

שני הצוותים ממשיכים את החקירה במקביל בלוס אנג'לס ובאל סנטרו.

מוסלמי קיצוני ונחת אמריקני נרצחים באותו נשק ובאותו אופן במרחק 1,600 קילומטרים זה מזה.

סטואי אומר סוף סוף את המילה הראשונה שלו – קללה. האימהות האחרות מנדות את לויס והיא מנסה לברר איפה הוא שמע אותה.

פיטר והחבר'ה עולים על רעיון גאוני שיעזור להם לזכור את רעיונות מיליון הדולר שיש להם בזמן שהם שותים. קווגמאייר חייב להשלים עם התפתחות משפחתית בלתי צפויה.

פיטר מופתע לגלות שהחופשה שלויס הזמינה היא נופש ייעוץ זוגי. קרטר מנסה לגרום לילדים לוותר על המכשירים האלקטרוניים שלהם.

פיטר ובריאן משתכרים לילה אחד לפני חג ההודיה, ואוכלים את תרנגול ההודו שמיועד לסעודת החג המסורתית. כעת עליהם להשיג תרנגול הודו חדש לפני הסעודה, ובהיעדרו של פיטר, כריס מנסה להפוך…

סטואי חוטף מבראיין מחלת מין. בינתיים, פיטר והחבורה מחזירים מלחמה כאשר חבורה אחרת משתלטת על תא הישיבה שלהם בצדפה השיכורה.

לאחר שפיטר מתחיל לעשן, משרד פרסום בוחר בו להיות הפנים של הקמפיין נגד עישון בתנאי אחד: פיטר חייב להמשיך לעשן. בינתיים, סטואי עוזר לכריס להתמודד עם בריונים בבית הספר.

דילן מפתיע את בראין כאשר הוא מגיע לקוהוג ובפיו הבשורה שהוא עומד להתחיל לצלם תכנית משלו בעיר. הדברים אינן מסתדרים בין השניים כאשר כול מה שמעניין את בראין זה לעבוד…

מג שופכת את ארוחת הצהריים שלה על הילד החדש בבית הספר, מייקל, שזכה לשם "מייק המשוגע". כאשר מייק קובע את יום שישי כיום בו יחסל את מג, היא מנסה לצאת…

הפושע שירה בג'ו לפני שנים והשאיר אותו משותק בכיסא גלגלים מצליח להימלט מהכלא. קוואגמאייר, פיטר וג'ו יוצאים בכדי ללכוד את הפושע הנמלט.

סיום העונה. פיטר וקווגמאייר מעודדים את ג'ו לנהל רומן עם בחורה צעירה כדי להתנקם בבוני על כך שבגדה בו. המצב הופך למכוער כאשר בוני מגלה על הרומן, ופיטר צריך למצוא…

לואיס מבשלת ארוחה גדולה לחג ההודיה ומזמינה את כולם להצטרף לבית משפחת גריפין. בינתיים, ג'ו נכנס להלם כאשר בנו לשעבר, קווין סוונסון, שהוכרז כנעדר, חוזר מעיראק.

הסוכן אנתוני דינוזיו נאלץ לנבור עמוק אל עברו כשוטר בבולטימור, כאשר שותפו לשעבר נרצח.

כאשר קורבנות נמצאים בפילדלפיה בסגנון דומה לקורבנות של "המשכפל", האורב שעקב אחר כל צעד של הינ"ה, הצוות חושב שזו עשויה להיות הפרצה שהם צריכים כדי לנסות ולתפוס אותו.

הארווי ומייק לוקחים תיק שונה במקצת, בעוד לואיס ורייצל עובדים ביחד וגסיקה מסתבכת כאשר היא מנסה להגן על החברה.