סיסי מודה באשמה ולא מוכנה לקבל עזרה מפרנקלין. ורוניק מנסה להציל את המצב, אבל פרנקלין לא מוכן להקשיב לה ומתעקש לפעול בדרכו שלו, והעניינים יוצאים משליטה בקצב מסחרר.

אוסו עושה את הסידורים האחרונים כדי להוציא לפועל את התוכנית של פרנקלין, בלי לעורר את חשד הדי-אי-איי, הקג"ב וטדי. פרנקלין משכנע את לואי לעזור לו. טדי מתלבט אם לתת את…

טדי מזועזע ממעשיו של פרנקלין ושוקל את צעדיו. ג'רום מחליט שנמאס לו מהכול והוא רוצה לעזוב, בלי לדעת שבמקביל קיין מוציא את תוכנית הנקמה שלו לפועל. גוסטבו מנסה לסגור עסקה…

לפרנקלין יש תוכנית חדשה להחזיר את כספו, והיא כוללת את אבא של טדי. גוסטבו מספר לטדי על הקג"ב. ליאון מבסס את מעמדו מחדש, ודיון פונה לעזרת ג'רום. קיין נחוש לנקום…

פרנקלין נפגש עם רובן ומגיע איתו להבנה, כשבמקביל טדי מנסה לזהות את רובן. סיסי מנסה להשכין שלום. וי פונה לעזרתה של אמא שלה. אוסו מנסה לא לעורר את חשדו של…

פרנקלין סיינט, שהחל את הסדרה כסוחר סמים צעיר ועלה לגדולה, מוצא עצמו עכשיו במקום הכי נמוך בו היה, אחרי שהופל על ידי סוכן הסי-איי-איי לשעבר.

פרנקלין וליאון נמלטים מלורנה ומנסים להבין איך בדיוק היא ידעה שהם יהיו שם. טדי מבטל את המבצע של לורנה, אבל היא לא מוכנה להפסיק לרדוף אחריו. ליאון לא מוכן לסלוח…

טדי מגלה שג'יימס כבר לא בסי-איי-איי והוא לבד במערכה, ואין לו איך לשחרר את מאט מהקולומביאנים. לורנה עוצרת את אוסו ומנסה לגלות איפה לוסיה. פרנקלין קונה לליאון וקווין בתים אבל…

טדי מנסה לעשות ככל יכולתו כדי להכשיל את המבצע של לורנה. לוסיה לוחצת על קווין להיענות להצעה שלה. פרנקלין רוצה להרחיב את העסק שלו לכל ארה"ב. קלודיה חושבת שלואי מנסה…

הבוסים של לורנה רוצים שהיא תעצור את לוסיה ותסיים את המבצע, אבל היא מתעקשת לעצור גם את טדי ומאט. גבריאלה דורשת מלוסיה פיצוי על מותו של סטומפר. טדי, מאט ואבי…

העסק של פרנקלין משגשג, אבל זה מושך תשומת לב, והוא מבין שהוא חייב לגבות את העובדים שלו. רשות ההגירה פושטת על המפעל של לוסיה, אבל סולדאד מצילה את המצב. טדי…

לחדר המיון מגיע נהג שגנב רכב ופצע זוג, והוא נראה מוזר. דר רחוב אדיב בשם בובי חוזר לחדר המיון, וד"ר צ'רלס מנסה להבין מה מקור אדיבותו.

הפעם הטירונים פועלים על דעת עצמם והמדריכים שלהם מתלווים אליהם על אזרחי ומשמשים כמשקיפים בלבד. בסוף המשמרת יוחלט אם הם יש להם עתיד במשטרה ובאיזה תחום.

לאחר שברנן ובות' מזהים גופה של אדם שמת בפיצוץ במכונית, הם מגלים כי הוא עדיין בחיים. מסתבר כי זוג תאומים זהים ,לא ידעו האחד על קיומו של השני, וסבלו במקביל…

בחלק השני של הפרק הראשון, גריסום חוקר רצח של רוקר שנמצא מת במטבחו עם מיניאטורה מדויקת של זירת הפשע לידו. קתרין חוקרת את חטיפתה ומגלה שמישהו מאיים על משפחתה. בהופעת…

לאחר שקאסל הורעל בפרק הקודם, נותר לו פחות מיום לחיות. בקט וצוות החקירה נאלצים להגביר מאמצים כדי למצוא את התרופה, ומגלים שבפרשה מעורבים בכיר בממשלה, אל-קעידה ובסיס סודי באפגניסטן.