רורי ודין נפגשים לבדם כדי לדבר על הרגשות שלהם. לורליי וסוקי מנהלות את הקמפיין של ג'קסון למשרה ציבורית.

לורליי מחמיצה את הקרנבל בעיר כשאורחת מגיעה. בן הזוג של רורי לא מוכן לקחת אותה לקרנבל – עד שהוא מגלה שהיא עשויה ללכת עם נער אחר.

בזמן שרורי מנסה להרגיע את היריבות המתפתחת בין דין לג'ס, לורליי מזמינה את רוב תושבי סטארס הולו לסעודה מפוארת.

בפרק האחרון לעונה, רורי מתוודה סוף סוף בפני דין לגבי רגשותיה כלפיו. רייצ'ל מבחינה במשהו בין לורליי ללוק, ומקבלת החלטה.

הצוות חוקר מוות של מלח שהיה מעורב במרוצי רחוב בלתי חוקיים ובאמצעותו היה ציוד מסווג.

פיטר מחליט להיות שחקן מפורסם ונהיה הסוכן של קריין החדשות טום טאקר- כצעד הראשון לקראת ההצלחה. כריס יוצא עם בחורה שדומה מאוד לאמא שלו.

בונז ובות' חוקרים מוות של אישה שפצצה נטמנה ברכבה. הצוות מגלה שהיה לה קשר לארגון קיצוני אשר פעל בשנות ה-70, ושהיתה מבוקשת ע"י האף-בי-איי.

בניסיון להרוס את המוניטין של האחיות, בילי וכריסטי עושים מספר צעדים כדי להפנות את קהילת הקוסמים נגדן.

בניסיון להשאיר את העבר מאחוריה, פיבי עוברת דירה. פייג' שוקלת לעבור לגור עם הנרי ומחליטה לספר לו שהיא מכשפה, אלא שכל תוכניותיהן נעצרות כששלוש שדות משתלטות על הכוח של האחיות…

פרק סיום עונה. לאחר שהשיג את ספר הצללים, זנקו מנסה לגזול את כוחותיהן של האחיות כדי להשיג שליטה מלאה בספר, ולהשתלט על הנקסוס. שרידן משכנעת את סוכני ביטחון הפנים להתגנב…

שדת עכביש חוטפת ולוכדת את פייפר ומדביקה את כריס בארס שהופך אותו לשד עכביש. כריס תוקף את האחיות והן קוראות לליאו לעזרה. כשהאחיות וליאו מנסים להציל את השניים, האחיות מגלות…

האחיות נקראות לעזרה על ידי הגבירה של האגם כדי לסייע בהגנה על חרב אגדית. יצורים קסומים רבים מגיעים לאזור כדי לנסות להוציא את החרב מן האבן.

המכושפות קוראות לסבתן שתערוך את טקס הוויקאנינג לווייאט, ומגלות שהיא הביאה עימה זיכרון מעברה שמבקש להרוג את האחיות ולהשיב את האהבה ששררה ביניהם. פייג' נכנסת לתסבוכת רומנטית שמאלצת אותה להטיל…

פייפר מודאגת שליאו לא יחזור, פרו ופיבי מנסות להציל ילדה קטנה ונסיכת פיות מטרולים רעים. כאשר הן זקוקות לעזרתה של פייפר, הכישוף שלה פוגע במטרה הלא נכונה.

המקרה של שני תלמידי תיכון, האחד מת והאחד נעדר, מוביל את חברי הצוות לתוך רשת סבוכה של מירוצי רחוב בלתי חוקיים ותחרות קטלנית.