הצוות נקרא לסייע ביירוט מזל"טים שמשמשים להברחת סמים ממקסיקו לארה"ב. וולטר לא מרוצה מהקשר בין טוביאס והפי, והחיכוכים בין השלושה הולכים וגוברים.

ניק והאנק חוקרים רצח הקשור לטקס התבגרות בתרבות הווסנים. בינתיים, ג'ולייט פוגשת בן ברית מפתיע, המפקד רנארד נאבק באפלה שבנשמתו וניק מוצא תקווה באדם האחרון שציפה להיעזר בו.

הטירונים מתבקשים לסייע בפשיטה על בית של כנופיית סמים ולשמור על הכסף שנמצא שם. אלא שהכל מסתבך לאחר שמתגלה שחסר חלק מהסכום.

הבלש הארי בוש מגלה שמשרד התובעתהמחוזית בוחן ראיות חדשות המאיימות לבטל הרשעה בחקירה ישנה שלו והדבר עלול לסכן את כל ההרשעות האחרות שלו. בינתיים, שוד שהופך לרצח בבית מרקחת מקומי,…