מונק נסער מהקפאת המשרות במשטרה, ונטלי לוחצת עליו לחקור את מותם של הורי שכן שלה. מונק מתחיל לשקול את תפקידו במסווה כקריירה חלופית.

לקריפקי יש הוכחה שד"ר פמברטון גנב את התזה שלו בימי הקולג', שלדון ואיימי מתלבטים אם להסגיר אותו או לא. הווארד מופתע לגלות שברנדט לא הייתה המלצרית היחידה במסעדה שהייתה דלוקה…

כשהמתחרים פמברטון וקמפבל מקסימים את אמריקה במסע היחצ"נות, שלדון ואיימי מנסים לגייס זוכי פרס נובל לצידם כדי להישאר במשחק. סטיוארט, הווארד וברנדט צריכים להתמודד עם הפחד של היילי מהחושך.

התיאוריה של שלדון ואיימי מאוששת ע"י צמד פיזיקאים משיקגו, שמנסים להדיח את איימי מהמועמדות לפרס נובל. ברנדט זוכה להצלחה בעבודה, ופני הולכת לקחת חלק בזה – אם תרצה, ואם לא.

הבלשים מנסים למצוא פצחן המנסה לפרוץ לשרת משטרתי המאחסן מידע חסוי; רוזה מתמודדת עם בעיות במערכת היחסים שלה; היצ'קוק וסקאלי נמצאים במירוץ נגד השעון כדי להציל את ארוחת הצהריים שלהם.

האפ ניצב בפני דילמה קשה וצריך לבחור בין בטחונו של זאק, לבין אבטחתם של תושבי ניו-יורק, וגם מערכת יחסיו עם נורה מגיעה לפרשת דרכים. גאס ואנג'ל יוצאים לגייס ציידי שמש…

סופרגירל וחבריה מצליחים לתפוס חבר בכיר בלווייתן. לינה ולקס משתפים פעולה לאחר שתקלה בנון נוקרה מעמידה אותם בסיכון.

קארה מנסה ליישר את ההדורים עם לינה כשברקע מתנהלת חקירת רצח. ג'ון חושף אירוע טרגי מעברו. טוב ליבה של קלי מסבך אותה.

גיבס חייב לעבוד עם מזכיר הצי מאט קרייבן ועם ד"ר סמנתה ראיין (ג'יימי לי קרטיס בתפקיד אורח) כדי לגלות מי הדליף מידע מסווג.

כשאל ומקס יוצאות לחפש את בילי, ויל מכריז על יום ללא בנות. סטיב ודסטין יוצאים למארב, וג'ויס והופר חוזרים אל מעבדת הוקינס.

הקיץ מביא עימו עבודות ואהבות חדשות, אבל מצב הרוח משתנה כשדסטין קולט במכשיר הקשר שלו שידור ברוסית, וויל חש שמשהו אינו כשורה.