דמיאן דארק ובן ברית חדש מגיעים להסכם עם אל קפונה. האגדות נוחתות בשיקגו של שנות ה-20, שם מתחוור להן כי נקלעו למזימה מרושעת.

גילוי גופה מעורר חקירה אינטנסיבטית. וולטר שואל את נינה אם היא יכולה לפענח את הקשר בין פיטר לבין מכשיר יום הדין.

הסופר מצליח לשנות את הסיפור והנרי מוצא את עצמו נטול משפחה. הוא מגיע ליער המכושף כדי לנסות להפוך את היוצרות ולהחזיר את המצב לקדמותו, אבל נתקל בהתנגדות מכיוון לא צפוי.

בעיירה קטנה בקונטיקט מתגלה גופתו של בנו של שוטר. במשטרה המקומית בטוחים שטרפה אותו חיה, סקאלי בטוחה שרצח אותו פדופיל מקומי, ומאלדר בטוח שמדובר בכישוף, עד מהרה העניינים יוצאים לגמרי…

כאשר מולדר נלכד על גבי רכבת ממולכדת במתקן נפץ, סקאלי מחפשת אחר האמת מאחורי מעורבות הממשלה בניסויים סודיים.

קמרון מיטשל חייב לפעול תחת מסווה בתוך הברית הלוסיאנית הקטלנית כדי למנוע מחבריו לקבוצה מלהפוך לנפגעי מלחמת האזרחים בין הברית.

תאונה קוסמית גורמת לצוות ס"ג-1 להישלח לאחור 30 שנה לתוך העבר של כדור-הארץ, שם הם חייבים לאתר את הסטארגייט ולמצוא את דרכם הביתה.

סם ודין חייבים להבין איך להפסיק את שפיכות הדמים כשדונטלו גורם בצורה לא מכוונת להפרעה בסדר של הנביאים העתידיים. בינתיים, ניק נאלץ להתמודד עם עברו.

לאחר האובדן הכבד שחוו האחים, דין מחליט לנקום במשפחת שטיין ויוצא בעקבותיו של אלדון ללא מעצורים ואילו סם מנסה להשלים עם החלטתו.

סם מחליט להפסיק לצוד אבל חווה חוויה קשה כאשר הוא מקבל ביקור פתע. דין וקסטיאל מנסים למצוא את הארכי-מלאך רפאל במטרה לעצור את האפוקליפסה.