קלארק מודאג כאשר משורר מסתורי בשם ביירון מור משאיר פתקי אהבה עבור לאנה במצבות הקבר של הוריה. קלארק מזהיר אותה מפניו אך לאנה מסוקרנת לדעת מי המאהב המסתורי.
לאחר מקרה רצח בשיקגו, סאם ודין מוזעקים לעיר. בעזרת הקורבן ששרד הם מגלים כי בעיר שולטות חמש משפחות של מפלצות מסוגים שונים והמלחמה ביניהן היא רק עניין של זמן.
