ויל וליירה עוברים לעולם האחר כדי להחזיר את האלתיומטר. גברת קולטר יוצאת בעקבותיהם.

עונה שנייה לסדרת הפנטזיה המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. ליירה וויל נפגשים בעולם החדש ומנסים להבין אותו יחד. גברת קולטר מנסה להשיג מידע על ליירה.

ויל וליירה עושים את דרכם לאוקספורד כדי למצוא תשובות. המגיסטריום עומד בפני החלטה חשובה.

אותרד ואלפרד קוראים לכוחות הסקסוניים להתלכד כדי לגרש את הוויקינגים מווסקס. הם משנסים מותניים לקראת קרב מכריע, אבל בגידה ממתינה להם.

אותרד ואלפרד נאלצים להסתתר בביצות אחרי שהוויקינגים פולשים לווסקס. הם מיישרים סוף סוף את ההדורים ורוקמים תוכנית שמטרתה להחזיר לידיהם את הממלכה.