הערפדים עמלים על אורגיית הערפדים שהם עומדים לערוך, ויש להם המון דרישות מגיירמו. במהלך ההכנות מוצא לזלו את סרטי הפורנו שהוא השתתף בהם במאה השנים האחרונות, ומקרין אותם לנדיה.

המנהיגות של אדו עומדת במבחן. באבה והניווה פוגשים שבט סודי של לוחמות שנקרא המצפן.