סם ודין נכנסים שוב לרשימת ה-"מבוקשים ביותר" של האף-בי-איי לאחר ששני לוויאת'נים משתנים לצורתם של האחים ויוצאים למסע הרג. מכיוון שנפתח אחריהם מצוד, סם ודין מנסים להיעלם מהשטח, ובובי מפנה…
סם ודין פוגשים את מגי סטארק, מכשפה שהוציאה את זעמה על עיירה קטנה, מה שגרם למותות רבים. הם מאתרים את בעלה, לראות אם יוכל לעזור. הוא אומר להם שהיא כועסת…
דין זועם על היעלמותו של סם לאחר שעקב על מספר רמזים הזהים לציד שסם חקר כשהיה ילד. השד מתגלה כאיימי, שהורג בריונים עלובים, ואוכל את מוחותיהם לארוחה- אותו שד שסם…
