המשימה של מייקל עומדת בפני איום, מצידו של חבר ותיק של מייקל. החבר של פיונה נרדף על-ידי חבר כנופיה, מה שמסבך את סאם ואת ג'סי במלחמת רחוב.

מיסטר ביג אומר לקארי שהוא לא מעוניין להתחתן פעם נוספת, והדבר מטריד אותה. מירנדה מציגה בפני החברות את הארנב, צעצוע מין אלקטרוני, ושארלוט מתמכרת אליו. בינתיים, סטנפורד מציע נישואין לקארי…

דיפלומט גרמני שעומד למכור נשק ביולוגי לארגון טרור רוצח סוכנת של שירות הביון הבריטי שהייתה בת טיפוחיו של ראס. הצוות נעזר בגנבת אמנות כדי למנוע את המכירה, להציל מיליונים ולנקום…

הצוות בעולם המקביל חוקר תעלומה בה אנשים מתגלים במצב טראנס אשר בסופו של דבר מוביל למותם. מידע חשוב מתגלה כאשר נינה וולטר נפגשים לרגל קריאת צוואתו האחורנה של ויליאם בל.

פיטר חובר עם השריף המקומי, השריף מת'יס, בקשר לסדרת רציחות עם קשרים לניוטון. בינתיים, וולטר מתמודד עם האפשרות להישלח חזרה לסנט קלייר ומישהו מ-"הצד השני" עושה ביקור.

וולטר חוקר את גופותיהם של נער ונערה. אוליביה ופיטר הולכים לחפש תשובות ב-"מאסיב דיינמיקס". פיטר מגלה סוד משפחתי לאוליביה בזמן שוולטר מנסה להיזכר במה שניוטון מכנה "בניית דלת".

הצוות יוצא לחקור מטופל במוסד לחולי נפש שעבר ניתוח מוח שהותיר את מוחו חשוף. במהלך החקירה, דנהם מזהה את מנהיגם של משני הצורה. מוחו של וולטר עומד למבחן ו-וויליאם בל…

דנהם נוטלת תרופה כדי לעורר את זיכרונה. בינתיים, המחלקה חוקרת מספר מקרי שוד הקשורים למשני צורה ונעזרים באישה מעברו של ד"ר בישופ. פלאשבק חושף עוד על ביקורה של אוליביה ביקום…

רג'ינה מתחילה לשתף פעולה עם המכשפות בכדי לגלות מה הן זוממות. בינתיים, הוק מבקש מבל בקשה מוזרה, והנרי מגיע לפריצת דרך בחיפוש אחר הסופר. בארץ האגדות, רג'ינה עוזרת למליפיסנט לזכות…

במהלך מרדף אחר רוצח, ניק מגלה שהקורבן שלו הוא בעצם לוחם חופש המנסה להימלט מידיו של צייד יצורים.

הצוות חוקר רצח של אשת אצולה צרפתיה ונעזרים במפקח מהמשטרה הצרפתית שבטוח שיש קשר בין הרצח שלה לסדרת מעשי שוד ורצח בצרפת.

קלאוס מנסה להילחם באפלה שבפנים, ובני משפחתו וחבריו עושים ככל יכולתם כדי לתמוך בו. פרק אחרון לסדרה.

דווינה לוקחת את מייקל לבקתת המשפחה שלה שם יוכלו להסתתר מקלאוס. היילי מנסה לעצור את וינסנט מגיוס בני נוער תמימים להקמת צבא של אנשי זאב.

פייג' מגלה שאחד המועמדים למשרת המורה לספרות בבית הספר לקסמים הוא שד לשעבר שהפך לבן אנוש במסגרת עסקה עם המכשף. בינתיים, ליאו מתמודד עם הבכירים.

אדם רוכש מחסן מלא בחפצים מסתוריים שבכוונתו למכור כדי לפרוע חוב. מהר מאוד הוא מוצא את עצמו במצב מסוכן להחריד.

גרג, שרה וגריסום חוקרים את הרצח האפשרי של שרלוק הולמס ממועדון של שרלוק הולמס וגרג עושה את מבחן המיומנות הסופי שלו בו עליו לקבוע כיצד שרלוק נהרג. ניק ווריק מנסים…

הארי, חתנו של איל הנפט איי.פי קייד נמצא מת במשרד של חמו. הפריט שנגנב מהמקום הוא ציור עתיק ויקר והחשוד הוא מולטי מיליונר רוסי שמחזיק בדרכון דיפלומטי. ג'יין והצוות ניגשים…

החומה בראשו של סם נופלת וכל הגהנום חוזר. דין ובובי לראשונה, בחוסר אונים מוחלט בנוגע לאיך אפשר לעזור לו ונאלצים לעמוד ולא לעשות כלום בזמן שסם נשבר. הקרב על גן…

בהוראת קראולי שד חוטף את ליסה ובן על מנת להגיע לדין. סם ודין מוכרחים לשתף פעולה עם בן ברית שהם לא אוהבים כל כך.

אחרי שבאלת'זאר משנה את ההיסטוריה ומונע מה-'טיטאניק' לשקוע, "גורל" מתערבת ומתחילה להרוג את אלו שהיו אמורים למות על האונייה. קסטיאל אומר לסם ודין שהיא כועסת גם עליהם, והדרך היחידה שהם…

רפאל מוציאה התקפה על קאסטיאל ובעלי בריתו ושולחת מלאך אחרי בלתאזר ,סאם ודין במאמץ להגן על אחיו, בלתאזר שולח אותם ליקום חלופי שבו הם כוכבי תוכנית טלוויזיה בשם "על טבעי"….

דין מבקש ממוות שיעזור לו להחזיר את הנשמה של סם. מוות מסכים בתנאי דיקן שדין יעזור לו וישמש כמוות למשך 24 שעות. בינתיים, סם מחליט שהוא לא רוצה את הנשמה…

סם ודין חוקרים מקרה של כמה שוטרים שנדמה כי נהרגו ע"י מגיפות מצריות. קסטיאל מאשר שהשוטרים נהרגו ע"י המטה של משה, ואומר לאחים שגן-עדן במצב של תוהו ובוהו והנשקים של…

כאשר כנופיה של שודדי בנק קטלניים יוזמת את השוד הנוכחי שלה בבנק בוושינגטון הבירה, הצוות מנסה לנהל משא מתן על מצב בני הערובה שהתגלו. ההימור מתחיל לעלות כאשר אחד מהם…

הצוות קובע שלחשודים יש מטרה גדולה יותר בבירה, ובזמן שאחד מהצוות עדיין בן ערובה, הם חייבים לעבוד במהירות כדי לפרק חומר נפץ. בנוסף, פעמוני נישואים מצלצלים לאחד מחברי הצוות.

לאחר שאמילי מתעמתת עם יריבה המושבע איאן דויל, היא נעלמת. ג'יי-ג'יי חוזרת על מנת לעזור למצוא את אמילי ולתפוס את דויל לפני שיהיה מאוחר מדי. פרק בביומו של מת'יו גריי…

לאחר סדרה של מקרי רצח חשודים, פרנטיס חושדת שמא ליריב הישן שלה מהאינטרפול יש יד בנידון. היא חוששת לשלום הצוות כאשר נראה כי הוא מתקרב אליהם.

פרנטיס מגייסת שני חברים לשעבר מהאינטרפול כדי ללכוד אויב ישן, בעוד שריד מגלה רמזים שיכולים לעזור לצוות לאתר את ההורים הנעדרים של ילד אוטיסטי בקהילת לפאייט, לואיזיאנה.

חברה בקבוצה להעצמה נשית נרצחת, והעקבות מובילים למנהיג הקבוצה הכריזמטי השולט בנשים שפנו לעזרתו. במקביל, רולינז מסתירה את הריונה כדי שלא תועבר לתפקיד משרדי.