משימתה של קפטן קרטר להצלת סטיב רוג'רס מובילה אותה לעימות עם אויבים חדשים.

כשאגו ופיטר קוויל הצעיר מאיימים על כדור הארץ ב-1988, הווארד סטארק ופגי קרטר מקימים צוות גיבורים.

כאשר האוונג'רס נהפכים לזומבים, קבוצה של גיבורים נותרים מחפשים אחר תרופה.

.כאשר סטיב רוג'רס נפצע באופן אנוש, פגי נהפכת לחיילת העל הראשונה

בסטורי-ברוק, רג'ינה נרדפת ע"י דמות מעברה בעוד היא נלחמת עם הפיתוי להשתמש בכשפים. בינתיים, ביער הקסום, אמה ומארי מרגרט חוקרות טבח לא מוסבר של "עוגים".

אמה ומרי מרגרט מאחדות כוחות עם אורורה, מולאן ולנסלוט כדי למצוא דרך לחזור לסטורי-ברוק. בינתיים, בעולם האגדות, המלך ג'ורג' מרעיל את שלגייה, והנסיך נאלץ לפנות לגבירת האגם כדי לנסות ולמצוא…

לאחר שאמה ומארי מרגרט נעלמות, דיוויד מחליט לא לוותר ולמצוא אותן. רג'ינה מחליטה להחזיר לעצמה כוחות קסם בעוד שבעת הגמדים יוצאים להרפתקה נוספת.

בעוד רג'ינה יוצאת מגדרה לסלק את אמה מסטוריברוק לצמיתות, הנרי מתחנן בפניה שתישאר. בינתיים, בעולם האגדות, שלגיה קוראת לכל בעלי בריתה שיסייעו לה להציל את הנסיך ולהביס את המלכה הרעה.

פרק סיום העונה. רג'ינה ואמה מאחדות כוחות על מנת לנסות ולמצוא תרופה עבור הנרי. בינתיים, בעולם האגדות, ג'יימס מנסה לברוח ממרתף העינויים של המלכה הרעה כדי להציל את שלגייה, אך…

אמה נחטפת ע"י אדם משוגע עם אובססיה לכובעים שטוען כי יודע את האמת לגבי "סטורי ברוק". רג'ינה משכנעת מכשף מסתורי לקחת אותה לארץ הפלאות, כדי לנסות ולהשיב חפץ חשוב שמלכת…

צ'אק מציע לארגן חתונה לדורוטה שנמצאת בהיריון מתקדם. סרינה לא מספרת לנייט שהיא נפגשת בסתר עם קרטר בייזן.

סעודת הסטודנטים החדשים בערב ההורים מתקרבת, ו-ונסה ובלייר נלחמות על הכבוד לשאת את הנאום סרינה חושבת שהיא עוזרת לבייזן, אך מגלה שהיא בעצם מנוצלת על ידי נייט.

אחרי מריבה ובעזרת הילדים, מחליטים רופוס ולילי להתחתן למחרת היום. סרינה מתגייסת ומגייסת את כל חברותיה לארגן את האירוע צ'אק מגלה את הקשר של קרטר בייזן למשפ' באקלי ומשתמש במידע.

סרינה מגלה שדן שכב עם ג'ורג'ינה ומזהירה אותו ונסה מתחילה לתהות אם סקוט משקר לה ודורשת לשמוע את האמת בלייר מקבלת הודעה מאגודה סודית ואקסקלוסיבית, מה שמוביל להתנגשות בינה לבין…

שבוע ההדרכה באונ' ניו יורק נפתח. דן, ונסה, בלייר וג'ורג'ינה מוצאים את עצמם ביחד בלייר מנסה לבסס את שליטתה במקום, אך נתקלת בהתנגדות לא צפויה דן קושר קשרים מפתיעים.

הקיץ מגיע לסופו, ובלייר וצ'אק המאוהבים מסתגלים למעמדם החדש כזוג סרינה חוזרת מאירופה, והפפארצי רודפים אחריה ללא הרף נייט חוזר ממסעותיו עם אישה מסתורית.

בפרק סיום עונה מותח במיוחד, 'אחת שיודעת' מפיחה חיים בטקס הסיום ושולחת אימייל מפתיע במהלך הטקס.

מיואשת מהתפנית האחרונה בחייה, בלייר מפנה את גבה לצורת ההתנהגות הצפויה שלה ומעדיפה סגנון חיים פרוע יותר.

תלמידי י"ב מעלים הפקה של 'עידן התמימות'. צ'אק מגייס לעזרתו מקור לא צפוי – יריבו קרטר בייזן.

סבתה של סרנה מחליטה שדן לא מתאים ללוות את נכדתה לנשף וגורמת לקרע בין בני הזוג; לאחר שבלייר ונייט מחליטים ללכת לנשף כ"ידידים", מתעוררת קנאתו של נייט, החושד שבלייר יוצאת…

בלייר מתרגשת כשאמה מבקשת ממנה לדגמן עבור קו הביגוד שלה, אולם אז סרינה גונבת את ההצגה; דן וסרינה מגלים שוב עד כמה שונה הרקע שממנו הם באים.