אדוארד, ארמסטרונג ואיזומי מוצאים דרך לעמוד בפני המתקפות האכזריות של אבא. אלפונס מקריב מעצמו כדי לעזור לאדוארד.

ליקוי חמה נותן מעט תקווה לנשמותיהם של אנשי אמסטריס. הוהנהיים חושף את תוכניותיו, ואדוארד נלחם בפרייד בפעם האחרונה.

לינג משתמש במלוא הכוח של גריד כדי להשמיד את האויב בשער. הקבוצה של אדוארד מוצאת את הוהנהיים ונופלת למלכודת.

קרב קטלני פורץ בין בראדלי לפו. הקבוצה של אדוארד פוגשת את הרופא שיצר את בראדלי ומתמודדת עם אתגר חדש לגמרי.

קרב אחד מסתיים, ואחר מתחיל. הוהנהיים ואבא נלחמים על אבן החכמים – מי ינצח?

אזהרות שקטות נשמעות מכל עבר: היום המובטח קרב ובא.

לפני שנים רבות, דמו של עבד פשוט שימש בניסוי שבו נוצרה ישות מוזרה וחסרת צורה.

הביקור של הוהנהיים מסתיים באזהרה חמורה לפינאקו, אבל אד מוצא תקווה בין שרידי ילדותו ומשוכנע שיהיה אפשר להחזיר את אל לגופו.

כימרות חוטפות את אל, ניסיון החילוץ של אד נכשל, ואיזומי מוכיחה שוב שהיא בסך הכול רוצה בטובתם של האחים.

האחים אלריק מבקרים את איזומי, מורתם לשעבר, ונזכרים כמה הם התקשו בזמנו לקלוט את מושג ההתמרה.