בפרק האחרון לעונה, קנדי חוגגת את ניצחונה בפרמיירה של "כיפה לוהטת", רודני מתכנן לשדוד בית מרקחת ולורי עדיין חוששת שסי.סי יחזור.

רודי וטומי מנסים לברר מי ירה עליהם, "כיפה לוהטת" נכנס לשלבי ההפקה האחרונים והמאפיונרים מציעים לסי-סי הצעה שקשה לסרב לה.

וינסנט לוקח פסק זמן ויוצא לטיול כדי לחשוב על עתידו, קנדי נפגשת עם המשקיעים השוביניסטים של הסרט והקשר בין דני לאניטה מסתבך.

קנדי מצלמת ברחובות ניו יורק. וינסנט מספר לאבי את האמת על הקשרים שלו, והבן של בובי נזרק מבית הספר.

פול וקנת' נתקלים בקשיים עם הפרויקט שלהם, מייק הגדול מתכנן שוד וקנדי מחפשת שותף חדש.

קנדי מחפשת את הפרויקט הגדול שלה, ולארי בראון מנסה להשתלב בתעשיית הפורנו. מלחמת מכוני העיסוי מסלימה.

הודאס מתגלה כאיום משמעותי על מכוני העיסוי. אנשיו של ראש העיר החדש מציגים את תכניותיו, וקנדי, לורי והארווי טסים לטקס פרסי תעשיית הפורנו בלוס אנג'לס.

פרנקי מנסה שיטת עבודה חדשה בתאי המציצים, וינס לוקח את אבי לביקור במחוזות ילדותו וקנדי מחפשת דרך להתפתח אמנותית.

וינסנט מגלה שפרנקי לקח כסף ללא רשות מתאי המציצנות ויוצא לחפש אחריו. קנדי מנסה ליצור סרטים עם סגנון ייחודי משלה.

אבי מאוכזבת ומקנאה כאשר היא מגלה שהיא כבר לא הבחורה המיוחדת בחייו של דומיניק. בובי מנסה לשנות את דעתו של וינס בנוגע להצעתו של רודי. קנדי מתלבטת לגבי שינוי בקריירה…

הצלחתו של וינסנט במשיכת לקוחות לבר הקוריאני מובילה להצעה מפתה מראש המאפיה. סיסי מראה ללורי את היתרונות של הסרסרות. קנדי מגלה סקרנות לגבי תעשיית סרטי הפורנו.

דרמה אמיצה מבית היוצר של דיויד סיימון וג'ורג' פלקונוס, בכיכובם של ג'יימס פרנקו ומגי ג'ילנהול. הסדרה עוקבת אחר התפתחותה של תעשיית הפורנו שהחלה בשנת 1972 בטיים סקור שבניו-יורק.

אלסבת' ואלישיה שמות את המאבק בינהן בהמתנה כאשר לשתיהן יש לקוחות העומדים בפני אשמות ריגול כלכלי; דיאן נלחמת בשותפיה לשעבר על שטחי משרד.

דני ומריה חוקרים פיגועים נגד מוסלמים, ג'יימי נפגש עם חברה ותיקה מהפקולטה למשפטים.