אל"מ בדימוס מרוסיה מתכנן לפוצץ פצצה גרעינית, במטרה לחדש את המלחמה הקרה. הדרך היחידה לעצור בעדו, היא להיעזר במדען שבנה את הפצצה שערק לארה"ב ובמפעיל שלו מהקג"ב. השניים מזכירים מאוד…

חלק א'. במהלך חקירת מקרה רצח, קאסל ובקט חושפים מזימת חטיפה. סוכן האף-בי-איי האריס (דילן וולש, "ניפ טאק") – נקרא על מנת לעזור במציאת החוטפים.