הדיקן פוג ופרופסור ליפסון במרוץ נגד הזמן למציאת מרפא למחלה בה לקה פני במסעו ל"חדר הרעל", בעוד שקוונטין וג'וליה, שמסתגלת לצל שזה עתה הושב אליה, יוצאים במסע חיפוש אחר המבר…

לאחר שג'וליה מקריבה הקרבה מפתיעה למען קוונטין, הוא מנצל את ההזדמנות לטובתה של אליס, לפחות כך נדמה לו. אליוט מנסה למצוא את דרכו חזרה אל פילורי כדי להציל את ממלכתו,…

קוונטין מתלווה אל ג'וליה אל העולם התחתון במסע חיפוש אחר הצל שלה. פני מתכנן לנצל את תפקידו בספריית ארץ לא-ולא כדי להשיג גישה לחדר מסתורי שמכיל מידע ספרותי על הרג…

הדיקן פוג ופרופסור ליפסון מנסים לשחרר את קוונטין מהניפין של אליס, אך הוא מסרב להרפות מאליס. בינתיים, בעוד שהקסם בפילורי מתפוגג, אליוט מסכים לדו-קרב מסוכן עם המלך אידרי מלוריה, במקום…

ג'וליה, קיידי, פני וקוונטין יוצאים לחפש צאצא נוסף של ריינארד בעוד שקיידי מתחבטת האם לגלות לג'וליה את ההשלכות של ההליך שעברה. קוונטין מגייס למורת רוחו את עזרתה של הניפין של…

קוונטין מסתגל לחייו החדשים. פני מבקש עזרה ממקור בלתי צפוי. אליוט ומרגו מתמודדים עם סכנות השלטון. ג'וליה וקיידי מגלות השלכות נוספות למתקפה של ריינארד.

קוונטין ופני יוצאים למסע חיפוש. מרגו מנסה למצוא דרך לעזור לאליוט. ג'וליה מבקשת עזרה מחברה ותיקה.

ליב מגלה שלרעיה צעירה ויפה שנדחפה אל מותה היו כמה סודות מפתיעים. פייטון חוזרת, והיא מובילה כח משימה שנלחם בסחר באוטופיום.

לאחר בדיקת פתע בספינת הווייב-ריידר, האנק מצטרף לצוות בפריז בשנות ה-20 של המאה הקודמת כדי לנסות ללכוד מפלצת – עם קצת עזרה מארנסט המינגוויי.