הסיור של סלינה במזרח התיכון כולל עצירה באיראן לנהל משא ומתן על שחרורו של ליאון ווסט. בינתיים, דן המפוטר מתחיל לעבוד אצל סידני פורסל.

הנשיאה מאייר מתכוננת לקראת הביקור הרשמי הראשון של ראש מדינה זר בבית הלבן, ראש ממשלת ישראל, וממשיכה בניסיונות לנהל את הקמפיין שלה למרות הבעיות עם איימי, שמובילה את הקמפיין.

קארי מתחילה שוב את מערכת היחסים עם מיסטר ביג. סמנתה מנודה מהזירה החברתית של ניו יורק לאחר שהיא נוהגת בחוסר זהירות. שארלוט מתאהבת באלמן טרי אותו פגשה בהלוויה, ואילו מירנדה…

אקס וונדי נאלצים להתמודד עם צרות בכמה חזיתות, בינתיים צ'אק מבין שיש סיכוי שהתביעה נגד אקס תבוטל ומנסה להתארגן מחדש.

דני ומריה חוקרים מקרה מוזר של אדם שנמצא מחוץ למלון מכוסה בדם שלא שלו. בבדיקות דם מתגלה שהאיש היה תחת השפעה של סם בשם: "נשימתו של השטן". ניקי עומדת בפני…

כריסטופר מת מוות קליני למשך דקה שבה הוא רואה עצמו בגיהינום ומקבל הודעה חשובה למסור לטוני ופולי. פולי מנסה בכל דרך להבין את משמעותה. כרמלה מנסה לשכנע את טוני לעבור…