סאם מסכים לעזור לבנה העבריין של חברה שלו, שהסתבך עם מלווה אכזרי. מייקל ופיונה שוב ביחד, והם מחפשים אחר האדם ששיבש את המשימה האחרונה של מייקל.

מייקל משיג מידע חדש על אנסון, בעוד סוכן אם-איי-6 מנסה למנוע את שחרורה של פיונה מהכלא, ומתנקש לוכד את סאם ואת בארי בבית חוף מבודד.

מייקל נעזר בבעל ברית לא צפוי במרדף אחר גנגסטר, בעוד קארד מציע לפיונה עסקה שתהפוך אותה לנכס לסי-איי-איי ותוציא אותה מבית הסוהר.

הסוכנת פירס מגלה את זהותו של רוצח ארוסה, ומבקשת את עזרתו של מייקל כדי להשיג נקמה. פיונה מחפשת אחר אסירה-מבריחה, כדי לגלות מי עמד מאחורי ניסיון התנקשות בחייה.

מייקל יוצר קשר עם המנטור שלו ומציע עזרה במרדף אחר קרטל סמים, בתמורה להטבות ביקור אצל פיונה. פיונה נשענת על חברה חדשה, העוזרת לה להתמודד מול מנהיגת כנופיה בכלא.

נייט, אחיו של מייקל, מופיע ומבקש ממייקל לעזור לבחורה אוקראינית שאחותה נחטפה ע י מאפיה רוסית הסוחרת בנשים במיאמי. נייט ומייקל מצליחים לחטוף את אחד המאפיונרים ולגרום לו לבגוד בבוס…

חברי הצוות מנסים לגלות מי רצח שחקן במשחקי פוקר מחתרתיים, ובות' נאלץ להתמודד שוב עם ההתמכרות שלו להימורים.

לאחר שניצחו שד חזק, פייפר, פיבי ופייג' הופכות להורים אומנים של התינוק היתום של השד.

גריסום מנסה לחלץ הודאה מפי פדופיל שביתו הוצת לכאורה כששני ילדים נעלמו מהשכונה. הפדופיל הוא החשוד העיקרי בהיעלמות הילדים, אך החקירה מסתבכת.

גיבס ופורנל מקבלים פנייה מדיאן, אשה ששניהם הכירו בעבר, כאשר בעלה הנוכחי נעלם בנסיבות חשודות.