פקיד במשרד השיכון בפילדלפיה שעוסק בפינוי הומלסים, נרצח באופן מזוויע, ומאלדר וסקאלי נשלחים לחקור את הרצח. אבל אז אמה של סקאלי מקבלת התקף לב, והיא נאלצת לעזוב את מאלדר ולנסוע…

סם ודין מחפשים פתרון לבעיה האחרונה שבה הם נתקלו, אבל הם מוצאים משהו שעולה על כל ציפיותיהם. ג'פרי דין מורגן חוזר בפרק ה-300.

הזדהותו של שון עם מטופלת, שסובלת מכשל חיסוני, מביאה להשלכות בלתי-צפויות. המטופל בן ה-12 של קלייר ומורגן עומד לאבד את הראייה, ולים ומלנדז נקלעים למשבר.

בעוד קלואי, דן ולוציפר חוקרים את הרצח של איל נדל"ן, שרלוט רוקמת תוכנית שתגרום ללוציפר לעזוב את כדור הארץ.

ברי נלחם במסתערים חמושים בטקס הענקת פרסים שהוא נוכח בו עם איריס, אך הוא סובל מתופעות לוואי של יכולות-העל החדשות שלו.