קלייר ומשפחתה מקבלים את ההודעה שנוח מת. אמא של קלייר מחליטה לקחת פיקוד על המשפחה ולעבור למקום בטוח יותר . מוהינדר דורש מבוב להרוס את המבחנות עם הוירוס. הירו מגלה…

האירועים של "ארבעת החודשים החסרים" מתגלים. מאיה ואלחנדרו חייבים לברוח, וסיבה להגעתו של פיטר נחשפת, ומתגלה מה קרה לניית'ן, ניקי ודי-אל.

מאיה ואלחנדרו ממשכים את מסעם לארה"ב עם סיילאר , הירו טנסאי ויאקו מתקיפים את המחנה של בעל הזנב הלבן מר בנט מוצא את שמונת הציורים במסעו.

מוניקה מתחילה להציג כוחות חדשים בזמן שהיא עובדת עם מייקה, ננה ודמון. ננה היא סבתם של מייקה, מוניקה ודמון. הם כולם גרים בניו אורלינס. מאט מבקש ממולי לאתר את האיש…

סורש מגלה ציור שאינו נחשף של אייזק מנדז שמראה את מותו של מישהו; מאיה משחררת את אלחנדרו מהכלא המקסיקני; בעבר, הירו מגלה משהו חדש על קנסאיי; וניקי ומייקה עוזבים את…

פיטר נמצא עם גנגסטרים איריים שיודעים על עברו. הירו מנסה להכיל את הנזק שנגרם כתוצאה מהמסע שלו לעבר. כוחותיו של קנסאיי יחשפו. סורש מאתר ומרפא את האיטי. מאט חוקר את…

ארבעה חודשים לאחר מאורעות התפוצצות של פיטר, מצאנו את הגיבורים במקומות שונים בחייהם. קלייר והמשפחה במקום מגורים חדש. מאט פארקמן ומוהינדר סורש הם עכשיו האפוטרופוס של מולי פרקר שסובלת מסיוטים….

בפרק האחרון לעונה, אנדרסון חוזר בו מהעסקה עם ספנסר, אבל מצליח להפתיע אותו. ספנסר מגלה מי הסיבה שהוא לא קיבל את אישור איגוד השחקנים וטס כדי לנסות לשכנע אותו לחזור…

ספנסר וג'ו מנסים להשיג את הכסף לקניית איי-אס-אם. אנדרה מפתיע את ספנסר וריקי ממשיך להתלבט אם לחתום בראמס או לא.

מנכ"ל של חברה לתעשיית עורות נרצח במיטה של מלון ליד ביתה של זונה עקרת בית. הזונה טוענת שהיא הייתה תחת השפעה של סמים באותו ערב וטוענת שלא זוכרת כלום.