בעוד קלייר טומנת מלכודת לג'ו, היא אינה מודעת שג'ו שלח את אמה ורוברט להטמין לה מלכודת משלו. בינתיים, ראיין ומייק מגלים את התכנית של ג'ו.

ראיין מאתר את מיקומה של הכת ומקווה שיוכל להצליח לחדור לתוכך המתחם על מנת לתפוס את ג'ו. בינתיים, קלייר מבקשת מקארי להעביר הודעה לג'ו, ואילו ווטסון מקבל החלטה שתשנה את…

לאחר שורת גינויים פומביים כנגד ג'ו וחסידיו, ג'ו מסמן את בנו של האיש העומד נגדו כמטרה. בינתיים, ראיין עומד בפני חדשות מרעישות במיוחד, ומנדי מקבלת החלטה שמעמידה אותה בפני פנים…

רצח המוני שנחשב לרעיון של ג'ו, מוביל את ראיין ומייק אל טריטוריה מסוכנת, אלא שככל שהפרטים נחשפים השניים מבינים שיכול להיות שיש מנהיג חדש שמרים את ראשו. בינתיים, ג'ו ממשיך…

בעוד כוחו על הכת הולך וגדל, ג'ו מוציא לפועל תכנית קטלנית חדשה בעזרת עוזרים חדשים הנושאים את דרישותיו. בינתיים, ראיין ומקס הוגים תכנית ליצירת קשר עם ג'ו בכדי לאתר אותו,…

ראיין, מקס ו-ווסטון מגלים מידע שמקרב אותם לחשיפת זהותו של החפרפרת באף-בי-איי, דבר המוביל לסיבוכים אחרים. בינתיים, ג'ו ומיכה מוציאים לפועל תכנית המסכנת את הכת במטרה להעביר הודעה לראיין ושאר…

לאחר השינוי הטראגי באירועים ראיין מנסה למצוא את האדם שלימד את ג'ו כיצד להרוג בתקווה למצוא תשובות. בינתיים במתחם המחבוא, ג'ו מנסה להתמצא בעוד אמה ומאנדי ממתינות שהוא יגלה להן…

ראיין ואנשי האף-בי-איי ממשיכים במרדף אחר לילי גריי, אך נאלצים לשנות כיוון כאשר איום חדש נכנס לחייה של מקס. בינתיים, ג'ו, אמה ומאנדי מגיעים למקום המחבוא החדש שלהם ומבינים שהדברים…

בחיפושים אחר שריף חדש, ראשת העיר ג׳הנס מתנצחת עם ברנרד. ג׳ולייט מגיעה להסכמה שתאפשר לגנרטור להמשיך לפעול.

ג׳ולייט, מהנדסת, מנסה להבין מה גרם למותו המסתורי של עמיתה.

התוכניות לעתיד של שריף בקר סוטות ממסלולן לאחר שאשתו פוגשת האקר המחזיק בידיו מידע על הסילו.

סעודת הסטודנטים החדשים בערב ההורים מתקרבת, ו-ונסה ובלייר נלחמות על הכבוד לשאת את הנאום סרינה חושבת שהיא עוזרת לבייזן, אך מגלה שהיא בעצם מנוצלת על ידי נייט.

דני וג'קי יוצאים לחקור את מותה של כלה ביום חתונתה – ככל הנראה מפיגוע ירי ע"י כנופיה, אך דני נאלץ לעזוב ולעבור למבצע הגנה על נשיא אמריקאי לא פופולרי, שלפי…

קייסי מציע לאחותו רעיון חדש לגבי הטיפול באמו. שיי וקלריס מתקדמות בדרך לשכור דירה יחד. מאוץ' מתעמת עם קרוז לגבי ההתנהגות שלו.

דוסון מציעה לסייע לוויט הכלוא והוא מוסר לה מידע שמוביל לחשיפת היורה באנטוניו והכנופיה שלו. קייסי מבקש מננסי אמו לעזוב והיא מספרת לו איך אירע הרצח של אביו.

כמה חברי התחנה קונים בר. אנטוניו, אח של דוסון, מתחיל לבקש ממנה בקשות מוזרות. דוסון טועה ושולחת לקייסי מסרון שהיה מיועד למילס.

בנסון וסטייבלר חוקרים את מותה של אשה שנרצחה בדירתה מעל גלריית אמנות. מסתבר שהיא סבלה ממעשה בריונות – אך האם זה היה בחייה הפרטיים או קשור לעבודתה?