הגולשים נוחתים בעולם שבו קליפורניה נכבשה ע"י גזענים. רמברנדט נתפס ומועבר למחנה שמשמש להפוך אנשים שאינם בגזע לבן לעבדים חסרי פנים, תרתי משמע.

כשכמה תלמידים מקבוצת השחייה של תיכון סאנידייל מתגלים לאחר שעורם הופשט בעודם בחיים, באפי והחבורה לוקחים על עצמם להגן על אלו שנותרו, מה שגורם לזאנדר לחשוף צד שנדיר לראות.

ביין וניסה מהדקים את אחיזתם בגות'האם, וגורדון פונה לאויביו לשעבר כדי שיעזרו לו להצילה. החלטה חשובה מובילה את ברוס אל גורלו.

ברוס וגורדון מתעמתים עם אדוארדו, שעבר שינוי גדול. ברברה מצפה לילד ופונה ללי לעזרה.

גורדון אוסף סביבו צוות של בעלי ברית לא צפויים כדי להחזיר את השליטה בגות'האם. סלינה ופינגווין נלחצים בעקבות הופעתה של דמות חדשה וערמומית.

כוח מיוחד של הצבא מגיע לגות'האם כדי לעזור להשיב את הסדר על כנו. החיפוש של ניגמה אחר תשובות מוביל אותו לפינגווין – ולהוגו סטריינג'.